Русская медная компания успешно разместила кредитные ноты на сумму 100 миллионов долларов

13 декабря Группа «Русская медная компания» завершила размещение кредитных нот (CLN, Credit Linked Notes) на сумму 100 миллионов долларов.
Лид-менеджером проекта выступил Альфа-банк, ко-лид менеджером – ВТБ, ко-менеджером - Росбанк. Ставка купона составила 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг – 3 года, срок оферты – 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев.
В размещении принял участие 21 инвестор, а спрос на CLN превысил предложение. Около48% выпуска было приобретено банками, 39% – управляющими компаниями, 13% – частными инвесторами.
Артур Сарибеков, директор по работе на долговых рынках капитала Альфа-банка отмечает высокий интерес к валютным облигациям РМК: «Несмотря на конец года и значительное количество размещений на рынке, выпуск вызвал большой интерес. Бумаги были проданы широкому кругу инвесторов в России и за рубежом. Мы считаем, что дебют компании на рынке капитала оказался безусловно успешным».
РМК имеет успешную кредитную историю взаимоотношений с крупными иностранными и российскими банками. В октябре текущего года было подписано соглашение о предоставлении Русской медной компании среднесрочного синдицированного кредита на 100 миллионов долларов США. Совместными Уполномоченными Организаторами сделки выступили Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), BCEN-Eurobank и Международный Московский Банк (ЗАО ММБ). Кредит предоставлен на 48 месяцев на предэкспортное финансирование поставок меди и текущую хозяйственную деятельность. Обеспечением сделки стали экспортные поставки меди на мировой рынок. Заемщиком по кредиту является Кыштымский медеэлектролитный завод.
В сентябре текущего года РМК привлекла синдицированный кредит на 22,5 миллиона долларов США сроком на три года от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит обеспечен контрактами на экспорт меди. Летом 2004 г. РМК получила в кредит 25 миллионов долларов США на 3 года от «Раффайзенбанка».
«Мы очень довольны первым опытом работы на этом рынке и польщены таким интересом иностранных компаний к нашему выпуску. Мы, безусловно, продолжим развивать и совершенствовать систему наших внешних заимствований в рамках разработанной нами программы целевых заимствований на финансовых рынках до 2010 года. Подводя итоги двух лет работы, мы констатируем увеличение объемов производства в целом по холдингу в 2,2 раза, что было бы невозможно без плотной работы на финансовом рынке», – отметил вице-президент РМК Максим Щибрик.
Средства от размещения CLN будут направлены на рефинансирование кредитов (не менее 40 % от суммы заимствований), оставшаяся часть – на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении «50 лет Октября», которая будет запущена во втором квартале 2006 года, и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО «Карабашмедь».

«Русская медная компания» – вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят 11 предприятий, действующих в четырех областях России, а также на территории Казахстана. РМК объединяет в себе два подразделения: горно-добывающее и металлургическое. Являясь третьим по величине производителем меди в РФ, холдинг контролирует 20% рынка медных катодов и 24% российских запасов медесодержащего сырья. С 2007 года после ввода в строй ряда новых мощностей компания намерена выйти на уровень производства 190-200 тыс. т медных катодов в год. РМК является одним из лидеров российской ОЦМ в области современных производственных и управленческих технологий. Объем инвестиционной программы РМК на 2004 год превысил $100 млн., в 2005 году объем инвестиций составил $180 млн.