17 октября 2006 года состоялось размещение первого облигационного займа ООО "Инвесткомпания "РУБИН"
17 октября 2006 года состоялось размещение первого облигационного займа ООО <Инвесткомпания <РУБИН> общей номинальной стоимостью 1,2 млрд. рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона была подана 81 заявка инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 785 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 5,00 % до 12,50 % годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,15 % годовых (60 рублей 58 копеек на каждую облигацию), второй купон равен первому, третий - шестой купоны определяются решением Эмитента.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12,52 % годовых.
Результаты аукциона превзошли ожидания Организаторов по оценке справедливой доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Инвесткомпании РУБИН.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организаторами выпуска облигаций являются Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы.
Со-организатор выпуска - АйСиАйСиАй Банк Евразия. Андеррайтеры выпуска - АБ <ОРГРЭСБАНК>, Со-андеррайтеры выпуска - Инвестиционный Банк <ВЕСТА>, КБ <РУБЛЕВ>, КБ <Соцгорбанк>, УК <СОЛИД-Менеджмент>. Платежным агентом выступает Банк Москвы.
Объем облигационного займа ООО <Инвесткомпания <РУБИН> по номинальной стоимости составляет 1,2 млрд. рублей Выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 07 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R. Займ обеспечен поручительством ОАО <МТЗ <РУБИН>. Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 10-ый рабочий день третьего купонного периода, по цене 100 % от номинальной стоимости облигаций.
Информация об Эмитенте:
ООО <Инвесткомпания <РУБИН> - создано в августе 2005 г. и является 100 % дочерней компанией ОАО МТЗ <Рубин>. МТЗ <Рубин> - группа компаний, осуществляющая весь комплекс девелоперской деятельности: управление и строительство коммерческой и жилой недвижимости. ОАО <МТЗ <Рубин> является управляющей компанией Группы. ООО <Инвесткомпания <РУБИН> оказывает услуги по привлечению денежных средств для разработки и реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли. Привлеченные средства будут направлены на финансирование девелоперской деятельности ОАО МТЗ "Рубин".
На сегодняшний день МТЗ <Рубин> является динамично развивающейся группой компаний. Выручка ОАО <МТЗ <Рубин> по итогам 2005 года составила 1,1 млрд.
руб. без НДС, по итогам первых шести месяцев 2006 г. - 670 млн. рублей.
Чистая прибыль - 168 млн. руб. и 130 млн. руб., соответственно, EBITDA за 1-е полугодие 2006 г. - 288 млн. руб. Ожидается, что в 2006 г. поступления от аренды торговых и офисных площадей составят 1,4 млрд. руб. без НДС.
Рыночная стоимость объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности, и земельных участков, принадлежащих на праве аренды ОАО <МТЗ <Рубин>, составила 11 002 618 000 рублей. Оценка стоимости была произведена по состоянию на 31.12.2005 года ЗАО <СВ-Аудит> с целью определения рыночной стоимости объектов недвижимости для отражения в бухгалтерской отчетности, составленной по стандартам МСФО.
ОАО <МТЗ <Рубин> объединяет группу компаний: ОАО <МТЗ <Рубин>, ООО <Инвесткомпания <Рубин>, ООО <СК <Рубин>, ЗАО <Экстракт-Фили>.
Рыночная стоимость недвижимого имущества группы компаний МТЗ <Рубин> по состоянию на 31.12.05 составила 400 млн.долл. Аудит консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО <МТЗ <Рубин>, составленной по МСФО за 2006 г., проведет ЗАО.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона была подана 81 заявка инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 785 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 5,00 % до 12,50 % годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,15 % годовых (60 рублей 58 копеек на каждую облигацию), второй купон равен первому, третий - шестой купоны определяются решением Эмитента.
Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12,52 % годовых.
Результаты аукциона превзошли ожидания Организаторов по оценке справедливой доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Инвесткомпании РУБИН.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организаторами выпуска облигаций являются Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы.
Со-организатор выпуска - АйСиАйСиАй Банк Евразия. Андеррайтеры выпуска - АБ <ОРГРЭСБАНК>, Со-андеррайтеры выпуска - Инвестиционный Банк <ВЕСТА>, КБ <РУБЛЕВ>, КБ <Соцгорбанк>, УК <СОЛИД-Менеджмент>. Платежным агентом выступает Банк Москвы.
Объем облигационного займа ООО <Инвесткомпания <РУБИН> по номинальной стоимости составляет 1,2 млрд. рублей Выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 07 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-36178-R. Займ обеспечен поручительством ОАО <МТЗ <РУБИН>. Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 10-ый рабочий день третьего купонного периода, по цене 100 % от номинальной стоимости облигаций.
Информация об Эмитенте:
ООО <Инвесткомпания <РУБИН> - создано в августе 2005 г. и является 100 % дочерней компанией ОАО МТЗ <Рубин>. МТЗ <Рубин> - группа компаний, осуществляющая весь комплекс девелоперской деятельности: управление и строительство коммерческой и жилой недвижимости. ОАО <МТЗ <Рубин> является управляющей компанией Группы. ООО <Инвесткомпания <РУБИН> оказывает услуги по привлечению денежных средств для разработки и реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли. Привлеченные средства будут направлены на финансирование девелоперской деятельности ОАО МТЗ "Рубин".
На сегодняшний день МТЗ <Рубин> является динамично развивающейся группой компаний. Выручка ОАО <МТЗ <Рубин> по итогам 2005 года составила 1,1 млрд.
руб. без НДС, по итогам первых шести месяцев 2006 г. - 670 млн. рублей.
Чистая прибыль - 168 млн. руб. и 130 млн. руб., соответственно, EBITDA за 1-е полугодие 2006 г. - 288 млн. руб. Ожидается, что в 2006 г. поступления от аренды торговых и офисных площадей составят 1,4 млрд. руб. без НДС.
Рыночная стоимость объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности, и земельных участков, принадлежащих на праве аренды ОАО <МТЗ <Рубин>, составила 11 002 618 000 рублей. Оценка стоимости была произведена по состоянию на 31.12.2005 года ЗАО <СВ-Аудит> с целью определения рыночной стоимости объектов недвижимости для отражения в бухгалтерской отчетности, составленной по стандартам МСФО.
ОАО <МТЗ <Рубин> объединяет группу компаний: ОАО <МТЗ <Рубин>, ООО <Инвесткомпания <Рубин>, ООО <СК <Рубин>, ЗАО <Экстракт-Фили>.
Рыночная стоимость недвижимого имущества группы компаний МТЗ <Рубин> по состоянию на 31.12.05 составила 400 млн.долл. Аудит консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО <МТЗ <Рубин>, составленной по МСФО за 2006 г., проведет ЗАО