Группа компаний «ДИКСИС» (DIXIS) объявляет о начале реализации второго этапа программы внешнего фина
Группа компаний «ДИКСИС» (DIXIS) объявляет о начале реализации второго этапа Программы внешнего финансирования.
DIXIS планирует разместить вексельный займ на общую сумму 200 млн. рублей. Генеральным агентом, организатором, маркет-мейкером и платежным агентом второго этапа программы выступает КБ «ЛОКО-Банк» (ООО).
Второй этап Программы предусматривает выпуск простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 200 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО «Диксис Трейдинг». Вексельный займ будет размещен тремя траншами по 50, 75 и 75 млн. рублей со сроком погашения 4, 5 и 6 месяцев. Ориентировочные ставки размещения составят 16,5 -:- 17, 17 -:- 17,5 и 17,5 -:- 18 % годовых, соответственно. Номинал (вексельная сумма) векселей – 1 и 2 млн. рублей. Планируемая дата начала размещения векселей – 16 февраля 2005 года.
Целью реализации Программы внешнего финансирования Группы компаний «ДИКСИС» является диверсификация источников привлеченных средств, более широкое использование инструментов финансового рынка, расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов, формирование положительной публичной кредитной истории, а также дальнейшее развитие брэнда «DIXIS».
«Делая свой первый шаг на фондовом рынке в октябре 2004 года мы хотели, в первую очередь, обратить внимание инвестиционного сообщества на нового перспективного участника долгового рынка», - говорит Генеральный директор Группы компаний «ДИКСИС» Андрей Шлыков. «Мы удовлетворены результатами нашего первого займа – полученные от размещения средства помогли нам пополнить оборотный капитал для успешной торговли в 4 квартале 2004 года. Вместо планируемого оборота в 300 млн. долл. Группа компаний смогла достичь показателя в 313,6 млн. долл. по итогам 2004 года. Мы рассчитываем, что второй этап Программы внешнего финансирования будет не менее успешным».
Повышенный интерес к компаниям, работающим в высокотехнологическом сегменте рынка, включающем в себя электронику и средства связи, проявился и в высоком спросе на векселя Группы компаний «ДИКСИС». «Размещение векселей первого займа прошло быстрее, чем планировалось», - отмечает старший трейдер Департамента активных операций КБ «ЛОКО-Банк» Александр Медведь, - «Некоторые участники вексельного рынка стали активно спрашивать векселя DIXIS после того, как в средствах массовой информации были опубликованы сообщения о своевременных погашениях первых траншей займа. Факт своевременного погашения векселей является значительным информационным поводом для всех участников рынка как для заемщика, так и для кредиторов. По нашему мнению, успешная реализация первого этапа Программы внешнего финансирования позволит Группе компаний «ДИКСИС» осуществить выпуск более длинных бумаг и обеспечит устойчивый спрос со стороны новых инвесторов».
План второго этапа Программы предполагает увеличение объемов и сроков заимствования, расширение круга инвесторов. Средства, полученные от реализации векселей, планируется направить как на пополнение оборотного капитала, так и на частичную реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных стратегией развития компании.
Второй этап Программы предусматривает выпуск простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 200 млн. рублей. Векселедатель займа - ООО «Диксис Трейдинг». Вексельный займ будет размещен тремя траншами по 50, 75 и 75 млн. рублей со сроком погашения 4, 5 и 6 месяцев. Ориентировочные ставки размещения составят 16,5 -:- 17, 17 -:- 17,5 и 17,5 -:- 18 % годовых, соответственно. Номинал (вексельная сумма) векселей – 1 и 2 млн. рублей. Планируемая дата начала размещения векселей – 16 февраля 2005 года.
Целью реализации Программы внешнего финансирования Группы компаний «ДИКСИС» является диверсификация источников привлеченных средств, более широкое использование инструментов финансового рынка, расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов, формирование положительной публичной кредитной истории, а также дальнейшее развитие брэнда «DIXIS».
«Делая свой первый шаг на фондовом рынке в октябре 2004 года мы хотели, в первую очередь, обратить внимание инвестиционного сообщества на нового перспективного участника долгового рынка», - говорит Генеральный директор Группы компаний «ДИКСИС» Андрей Шлыков. «Мы удовлетворены результатами нашего первого займа – полученные от размещения средства помогли нам пополнить оборотный капитал для успешной торговли в 4 квартале 2004 года. Вместо планируемого оборота в 300 млн. долл. Группа компаний смогла достичь показателя в 313,6 млн. долл. по итогам 2004 года. Мы рассчитываем, что второй этап Программы внешнего финансирования будет не менее успешным».
Повышенный интерес к компаниям, работающим в высокотехнологическом сегменте рынка, включающем в себя электронику и средства связи, проявился и в высоком спросе на векселя Группы компаний «ДИКСИС». «Размещение векселей первого займа прошло быстрее, чем планировалось», - отмечает старший трейдер Департамента активных операций КБ «ЛОКО-Банк» Александр Медведь, - «Некоторые участники вексельного рынка стали активно спрашивать векселя DIXIS после того, как в средствах массовой информации были опубликованы сообщения о своевременных погашениях первых траншей займа. Факт своевременного погашения векселей является значительным информационным поводом для всех участников рынка как для заемщика, так и для кредиторов. По нашему мнению, успешная реализация первого этапа Программы внешнего финансирования позволит Группе компаний «ДИКСИС» осуществить выпуск более длинных бумаг и обеспечит устойчивый спрос со стороны новых инвесторов».
План второго этапа Программы предполагает увеличение объемов и сроков заимствования, расширение круга инвесторов. Средства, полученные от реализации векселей, планируется направить как на пополнение оборотного капитала, так и на частичную реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных стратегией развития компании.