Темпы роста импорта лекарственных средств в Россию сокращаются
Объем импортных поставок лекарственных средств за январь-апрель 2007 г. вырос на 11%, что свидетельствует о явном замедлении темпов роста всего фармацевтического рынка.
Объем импортных поставок лекарственных средств за январь-апрель 2007 г. вырос на 11%, что свидетельствует о явном замедлении темпов роста всего фармацевтического рынка. Совокупный объем импортных поставок составил 1,8 млрд долл. США (в ценах производителя без учета НДС и пошлин).
Сокращение темпов роста импорта идет за счет активной политики государства, нацеленной на оптимизацию подконтрольных ему компенсационных программ, а также за счет существенно возросших в последнее время stock-запасов рынка.
Лидером поставок с начала года является компания SANOFI-AVENTIS с совокупной долей 7,29%; темпы роста поставок компании составляют 12%. Сразу несколько компаний существенно сократили свои импортные операции с Россией. Так, SERVIER, NOVARTIS, ROCHE уменьшили стоимостные объемы ввоза ЛС на 6,5%, 46% и 21% соответственно (табл. 1). Наибольшее сокращение объема ввоза за истекший период (-63%) зафиксировано у компании JANSSEN-CILAG (компания не вошла в ТОП-15 корпораций по объемам ввоза). Основной канал сбыта продукции компании приходится на сегмент ДЛО, где, наоборот, за истекший период наблюдается положительный прирост продаж. Возможно, что активным периодом поставок препаратов этой компании будет вторая половина текущего года.
Таблица 1. ТОП-15 корпораций по стоимостным объемам импорта в январе-апреле 2007 г.
Рейтинг Корпорация Доля (%), январь–апрель 2007 г. Доля (%), январь–апрель 2006 г. Прирост объема импорта, январь-апрель 2007/2006
1 SANOFI-AVENTIS 7,29 7,27 12,18
2 SERVIER 4,96 5,93 -6,41
3 BERLIN-CH/MENARINI 4,73 4,21 25,52
4 BAYER SCHERING PHARMA 4,55 4,35 17,26
5 BOEHRINGER INGELHEIM 3,50 2,32 68,98
6 SANDOZ 3,30 2,95 25,25
7 PFIZER 3,04 2,95 15,28
8 NOVARTIS 3,03 6,28 -46,04
9 GEDEON RICHTER 2,94 3,61 -8,84
10 KRKA 2,78 2,78 11,85
11 NYCOMED 2,59 2,67 8,38
12 ASTRAZENECA 2,41 2,64 2,55
13 ROCHE 2,36 3,36 -21,41
14 GSK 2,27 2,23 13,86
15 NOVO NORDISK 2,21 2,53 -2,04
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Импорт ЛС в РФ
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ опережает на 2% Центр Внедрения ПРОТЕК по показателю объема ввоза за истекший период. Прирост у лидера по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил около 28%. ПРОТЕК, напротив, потерял в объеме импорта более 20%.
Похожая ситуация сложилась с консигнационными складами ОРФЕ и АЙТЕМС СКЛАДЫ. Первая компания существенно наращивает свою долю, в то время как вторая теряет ее почти теми же темпами. Наибольший рост объема импорта среди первых пятнадцати компаний в рейтинге зафиксирован у компании ГЕНЕЗИС. Девятая по валовому объему продаж в России компания ГЕНЕЗИС демонстрирует существенный рост отгрузок по субъектам рынка (рост отгрузок более 80% в 1 кв. 2007 г.) .
КАТРЕН, еще один успешный оптовый игрок, сконцентрировавший свои усилия на коммерческом сегменте фармацевтического рынка, также демонстрирует существенный рост объема поставок (+173%), что отражается приросте доли компании на фармрынке в целом (табл. 2).
Таблица 2. ТОП-15 компаний–импортеров по стоимостному объему импорта в январе-апреле 2007 г.
Рейтинг Импортер Доля (%), январь–апрель 2007 г. Накопительная доля, % Доля (%), январь–апрель 2006 г. Прирост объема импорта, январь-апрель 2007/2006
1 СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД ЗАО 11,99 11,99 10,49 27,9
2 ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ПРОТЕК ЗАО 9,57 21,56 13,52 -20,8
3 ОРФЕ ЗАО 5,97 27,53 4,94 35,2
4 АВЕНТИС ФАРМА ЗАО 5,34 32,86 4,71 26,7
5 АЙТЕМС СКЛАДЫ ЗАО 5,00 37,87 8,98 -37,7
6 СЕРВЬЕ ЗАО 4,94 42,81 5,91 -6,5
7 ГЕНЕЗИС ЗАО 3,63 46,44 0,59 590,2
8 РОСТА ЗАО 3,08 49,52 3,02 14,0
9 КАТРЕН ЗАО НПК 2,68 52,20 1,10 173,1
10 НИКОМЕД ДИСТРИБЬЮШН СЕНТЕ ТОО 2,50 54,70 2,35 19,2
11 РОШ-МОСКВА ЗАО 2,19 56,89 3,36 -27,1
12 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЭЙДИНГ 2,02 58,91 1,68 34,5
13 АПТЕКА-ХОЛДИНГ ЗАО 1,96 60,87 1,18 85,8
14 СОЛВЕЙ ФАРМА ООО 1,93 62,80 1,82 18,4
15 ГАЛЕНА ФАРМА ООО 1,81 64,60 1,16 74,6
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Импорт ЛС в РФ
По нашим прогнозам, до конца года темпы роста импортных поставок будут в пределах 15%. Таким образом, без искусственного вмешательства в рыночные процессы (например, реализация новых целевых программ или изменения в нормативной базе) рост фармрынка России за 2007 г. может составить 13—16%. В сравнении с другими странами мира это – высокий показатель, характеризующий ненасыщенность спроса, а также рост его платежеспособности.
Давид Мелик-Гусейнов,
директор по маркетинговым исследованиям
ЦМИ «Фармэксперт»
Сокращение темпов роста импорта идет за счет активной политики государства, нацеленной на оптимизацию подконтрольных ему компенсационных программ, а также за счет существенно возросших в последнее время stock-запасов рынка.
Лидером поставок с начала года является компания SANOFI-AVENTIS с совокупной долей 7,29%; темпы роста поставок компании составляют 12%. Сразу несколько компаний существенно сократили свои импортные операции с Россией. Так, SERVIER, NOVARTIS, ROCHE уменьшили стоимостные объемы ввоза ЛС на 6,5%, 46% и 21% соответственно (табл. 1). Наибольшее сокращение объема ввоза за истекший период (-63%) зафиксировано у компании JANSSEN-CILAG (компания не вошла в ТОП-15 корпораций по объемам ввоза). Основной канал сбыта продукции компании приходится на сегмент ДЛО, где, наоборот, за истекший период наблюдается положительный прирост продаж. Возможно, что активным периодом поставок препаратов этой компании будет вторая половина текущего года.
Таблица 1. ТОП-15 корпораций по стоимостным объемам импорта в январе-апреле 2007 г.
Рейтинг Корпорация Доля (%), январь–апрель 2007 г. Доля (%), январь–апрель 2006 г. Прирост объема импорта, январь-апрель 2007/2006
1 SANOFI-AVENTIS 7,29 7,27 12,18
2 SERVIER 4,96 5,93 -6,41
3 BERLIN-CH/MENARINI 4,73 4,21 25,52
4 BAYER SCHERING PHARMA 4,55 4,35 17,26
5 BOEHRINGER INGELHEIM 3,50 2,32 68,98
6 SANDOZ 3,30 2,95 25,25
7 PFIZER 3,04 2,95 15,28
8 NOVARTIS 3,03 6,28 -46,04
9 GEDEON RICHTER 2,94 3,61 -8,84
10 KRKA 2,78 2,78 11,85
11 NYCOMED 2,59 2,67 8,38
12 ASTRAZENECA 2,41 2,64 2,55
13 ROCHE 2,36 3,36 -21,41
14 GSK 2,27 2,23 13,86
15 NOVO NORDISK 2,21 2,53 -2,04
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Импорт ЛС в РФ
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ опережает на 2% Центр Внедрения ПРОТЕК по показателю объема ввоза за истекший период. Прирост у лидера по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил около 28%. ПРОТЕК, напротив, потерял в объеме импорта более 20%.
Похожая ситуация сложилась с консигнационными складами ОРФЕ и АЙТЕМС СКЛАДЫ. Первая компания существенно наращивает свою долю, в то время как вторая теряет ее почти теми же темпами. Наибольший рост объема импорта среди первых пятнадцати компаний в рейтинге зафиксирован у компании ГЕНЕЗИС. Девятая по валовому объему продаж в России компания ГЕНЕЗИС демонстрирует существенный рост отгрузок по субъектам рынка (рост отгрузок более 80% в 1 кв. 2007 г.) .
КАТРЕН, еще один успешный оптовый игрок, сконцентрировавший свои усилия на коммерческом сегменте фармацевтического рынка, также демонстрирует существенный рост объема поставок (+173%), что отражается приросте доли компании на фармрынке в целом (табл. 2).
Таблица 2. ТОП-15 компаний–импортеров по стоимостному объему импорта в январе-апреле 2007 г.
Рейтинг Импортер Доля (%), январь–апрель 2007 г. Накопительная доля, % Доля (%), январь–апрель 2006 г. Прирост объема импорта, январь-апрель 2007/2006
1 СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД ЗАО 11,99 11,99 10,49 27,9
2 ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ПРОТЕК ЗАО 9,57 21,56 13,52 -20,8
3 ОРФЕ ЗАО 5,97 27,53 4,94 35,2
4 АВЕНТИС ФАРМА ЗАО 5,34 32,86 4,71 26,7
5 АЙТЕМС СКЛАДЫ ЗАО 5,00 37,87 8,98 -37,7
6 СЕРВЬЕ ЗАО 4,94 42,81 5,91 -6,5
7 ГЕНЕЗИС ЗАО 3,63 46,44 0,59 590,2
8 РОСТА ЗАО 3,08 49,52 3,02 14,0
9 КАТРЕН ЗАО НПК 2,68 52,20 1,10 173,1
10 НИКОМЕД ДИСТРИБЬЮШН СЕНТЕ ТОО 2,50 54,70 2,35 19,2
11 РОШ-МОСКВА ЗАО 2,19 56,89 3,36 -27,1
12 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЭЙДИНГ 2,02 58,91 1,68 34,5
13 АПТЕКА-ХОЛДИНГ ЗАО 1,96 60,87 1,18 85,8
14 СОЛВЕЙ ФАРМА ООО 1,93 62,80 1,82 18,4
15 ГАЛЕНА ФАРМА ООО 1,81 64,60 1,16 74,6
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Импорт ЛС в РФ
По нашим прогнозам, до конца года темпы роста импортных поставок будут в пределах 15%. Таким образом, без искусственного вмешательства в рыночные процессы (например, реализация новых целевых программ или изменения в нормативной базе) рост фармрынка России за 2007 г. может составить 13—16%. В сравнении с другими странами мира это – высокий показатель, характеризующий ненасыщенность спроса, а также рост его платежеспособности.
Давид Мелик-Гусейнов,
директор по маркетинговым исследованиям
ЦМИ «Фармэксперт»