Второй выпуск облигаций ООО «Автомир-Финанс» объемом 2 млрд рублей полностью размещен
27 июня 2007 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО «Автомир-Финанс» общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.
27 июня 2007 года состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО «Автомир-Финанс» общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 177 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 415 310 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,99 % до 11,00 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10,50 % до 10,60 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10,75 % годовых (53 рубля 60 копеек на каждую облигацию), ставка второго и третьего купонов равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,05 % годовых.
В ходе доразмещения выпуска по ставке 10,75% годовых была удовлетворена 1 заявка объемом 116 690 тыс. рублей.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организатор: АБСОЛЮТ БАНК
Андеррайтер: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
Со-Андеррайтеры: ОАО "Банк "УРАЛСИБ", ЗАО ММБ, ООО «ИК Ист Кэпитал», ООО «БК «Адекта», АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Центр-инвест».
Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Объем облигационного займа ООО «Автомир-Финанс» по номинальной стоимости составляет 2 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-02-36153-R от 22 мая 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ЗАО «НП Автомир», ООО «Русавтосбыт», ООО «РУСОПТСНАБ», ООО «ЭЛИТМОБИЛ». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 09 января 2009 года.
С эмиссионными документами ООО «Автомир-Финанс» можно ознакомиться по адресу: www.avtomir.ru и www.zenit.ru
Справка о компании:
Группа компаний Автомир - крупнейший автомобильный дилер на российском рынке. В настоящее время торговая сеть Группы объединяет 26 объектов, в том числе 18 объектов в Московском регионе и 8 региональных торгово-сервисных комплексов (ТСК). Общая площадь торговых, сервисных и клиентских зон превышает 150 тыс. кв. м., более 30 тыс. кв. м. из которых находится в собственности. Торговая сеть представлена как мультибрэндовыми, так и монодилерскими ТСК. Группа является лидером по ассортименту представленных в портфеле марок. На сегодняшний день портфель включает 22 марки автомобилей. Группа является единственным представителем на рынке, имеющим статус официального дилера по 9 из ТОР-10 продаж иномарок в РФ. По итогам 2006 г. доля российского рынка Группы составила 3%, доля рынка Московского региона – 8,7%. Клиентская база насчитывает более 500 тыс. клиентов.
Группа компаний успешно реализует стратегию укрепления рыночных позиций, в рамках которой в 2006 г. наиболее значимыми событиями стало открытие 5-ти новых ТСК в Москве и 4-х новых региональных ТСК, получение дилерства по ряду популярных марок, покупка дилера GM в Москве. Перспективы развития Группы связаны с дальнейшим расширением масштабов деятельности. В рамках реализуемой стратегии планируется построение региональной торговой сети путем увеличения количества торгово-сервисных комплексов с 26 до порядка 60 к 2010 г., расширение марочного портфеля, развитие бизнеса по послепродажному сервису.
Контакты: Оксана Рустамова, +7 (495) 641 37 59, моб. 8 (985) 106 14 66;
e-mail: pr@flashcomm.ru
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 177 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 415 310 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,99 % до 11,00 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10,50 % до 10,60 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10,75 % годовых (53 рубля 60 копеек на каждую облигацию), ставка второго и третьего купонов равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,05 % годовых.
В ходе доразмещения выпуска по ставке 10,75% годовых была удовлетворена 1 заявка объемом 116 690 тыс. рублей.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организатор: АБСОЛЮТ БАНК
Андеррайтер: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
Со-Андеррайтеры: ОАО "Банк "УРАЛСИБ", ЗАО ММБ, ООО «ИК Ист Кэпитал», ООО «БК «Адекта», АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Центр-инвест».
Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО Банк ЗЕНИТ.
Объем облигационного займа ООО «Автомир-Финанс» по номинальной стоимости составляет 2 млрд рублей (номер государственной регистрации 4-02-36153-R от 22 мая 2007 года). Выпуск облигаций обеспечен поручительством: ЗАО «НП Автомир», ООО «Русавтосбыт», ООО «РУСОПТСНАБ», ООО «ЭЛИТМОБИЛ». Срок обращения облигаций составляет 3 года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 09 января 2009 года.
С эмиссионными документами ООО «Автомир-Финанс» можно ознакомиться по адресу: www.avtomir.ru и www.zenit.ru
Справка о компании:
Группа компаний Автомир - крупнейший автомобильный дилер на российском рынке. В настоящее время торговая сеть Группы объединяет 26 объектов, в том числе 18 объектов в Московском регионе и 8 региональных торгово-сервисных комплексов (ТСК). Общая площадь торговых, сервисных и клиентских зон превышает 150 тыс. кв. м., более 30 тыс. кв. м. из которых находится в собственности. Торговая сеть представлена как мультибрэндовыми, так и монодилерскими ТСК. Группа является лидером по ассортименту представленных в портфеле марок. На сегодняшний день портфель включает 22 марки автомобилей. Группа является единственным представителем на рынке, имеющим статус официального дилера по 9 из ТОР-10 продаж иномарок в РФ. По итогам 2006 г. доля российского рынка Группы составила 3%, доля рынка Московского региона – 8,7%. Клиентская база насчитывает более 500 тыс. клиентов.
Группа компаний успешно реализует стратегию укрепления рыночных позиций, в рамках которой в 2006 г. наиболее значимыми событиями стало открытие 5-ти новых ТСК в Москве и 4-х новых региональных ТСК, получение дилерства по ряду популярных марок, покупка дилера GM в Москве. Перспективы развития Группы связаны с дальнейшим расширением масштабов деятельности. В рамках реализуемой стратегии планируется построение региональной торговой сети путем увеличения количества торгово-сервисных комплексов с 26 до порядка 60 к 2010 г., расширение марочного портфеля, развитие бизнеса по послепродажному сервису.
Контакты: Оксана Рустамова, +7 (495) 641 37 59, моб. 8 (985) 106 14 66;
e-mail: pr@flashcomm.ru