«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» о проблемной задолженности по ипотеке

По данным Центрального Банка России, к сентябрю 2012 г. просроченная задолженность по текущим ипотечным платежам на первичном рынке жилья составляла 45,6 млрд. рублей (2,7% от объема ипотечного жилищного кредитования – 1,71 трлн. рублей и 14,4% от объема совокупной просроченной задолженности физических лиц по кредитам – 317 млрд. рублей). Из них 25,5 млрд. рублей приходится на кредиты в российских рублях (1,6% от объема рублевого кредитования) и 20,1 млрд. рублей на кредиты в иностранной валюте (14,5% от объема валютного кредитования).
Несмотря на рост совокупной задолженности по ипотеке в суммарном выражении (на 01.08.2012 она равнялась 45,6 млрд. руб., на 01.01.2012 г. - 45,3 млрд. руб., на 01.01.2011 г. - 41,6 млрд. руб., на 01.01.2010 г. - 31 млрд. руб.), доля просроченных платежей снижается: на 01.08.2012 - 2,7% от объема ипотечного жилищного кредитования (1,71 трлн. рублей), на 01.01.2012 - 3,06% (от объема ИЖК в 1,48 трлн. рублей), на 01.01.2011 г. – 3,68% (от объема ИЖК в 1,13 трлн. рублей), на 01.01.2010 – 3% (от объема ИЖК в 1,03 трлн. рублей).
Между тем, небольшой рост просрочки по текущим платежам демонстрирует валютная ипотека. Сейчас на нее приходится 44% от общего объема просрочки, в то время как на начало 2012 г. и 2011 г. было 43%, на начало 2010 г. – 40%. При этом, немалую часть подобной задолженности составляют кредиты в экзотических валютах, таких как швейцарские франки, японские иены.
В целом же, наметился тренд к улучшению качества просроченной задолженности по ипотеке. Так, по данным того же Центрального Банка России, в структуре задолженности на 01.08.2012 доля «технической» просрочки сроком от 1 до 30 дней составляет 2% (на 01.01.2012 – 1,3%, на 01.01.2011 – 4,4%, на 01.01.2010 – 4,6%), просрочки от 31 до 90 дней – 0,5% (на 01.01.2012 – 0,6%, на 01.01.2011 – 1,6%, на 01.01.2010 – 2,4%), просрочки от 91 до 180 дней – 0,3% (на 01.01.2012 – 0,4%, на 01.01.2011 – 1,1 %, на 01.01.2010 – 1,8%), просрочки свыше 180 дней – 3% (на 01.01.2012 – 3,7%, на 01.01.2011 – 5,1%, на 01.01.2010 – 5,2%).
Проблемная задолженность по ипотеке, переданная в работу коллекторским агентствам, по оценке «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», находится сегодня на уровне 3-6% от объема просроченной задолженности по ИЖК (в 2011 г. – 2-4%, в 2010 г. – 1-2%). Количество банков, обращающихся к профессиональным взыскателям по ипотечным долгам, за 9 месяцев 2012 года выросло на 13-15 %. Вместе с тем наметилась тенденция передачи ипотечной задолженности коллекторам на более ранних стадиях: в 2012 году коллекторы получали в работу долги с просрочкой в 11-14 мес., в то время как в 2011 г. просрочка по передаваемым на взыскание долгам составляла 13 - 15 мес., а в 2010 г. – 15 - 18 мес. Это позволяет более эффективно возвращать подобные долги. Эффективность возврата ипотечной задолженности, полностью обеспеченной залогом, равна 100%. Меньший процент возврата показывают долги с ограниченным обеспечением или так называемая «необеспеченная» ипотека, т.е. задолженность, оставшаяся у должника после реализации предмета залога.
В разрезе федеральных округов объем проблемной задолженности по ипотеке распределен следующим образом: 51,2% от всей просроченной задолженности по ипотеке сосредоточено в ЦФО, по 11,8% - в СибФО и в ПФО, 8,5% - в СЗФО, 7,5% - в УрФО, 5,3% - в ЮФО, 2,3% - в СКФО, 1,4% - в ДВФО. Почти 30% от совокупной ипотечной просрочки по всей стране и 51% от просрочки в валюте приходится на г.Москву, 16% и 29% соответственно - на Московскую область, 5,5% и 5,4% - на г.Санкт-Петербург. Среди регионов-лидеров по ипотечным долгам также Челябинская, Ростовская, Новосибирская, Самарская, Свердловская области, Краснодарский, Пермский края.
Елена Докучаева, генеральный директор компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»:
Несмотря на то, что по объему рынок коллекторских услуг по взысканию проблемной ипотечной задолженности уступает таким сегментам, как POS-кредиты, кредитные карты, денежные кредиты, сегодня можно прогнозировать его стабильный рост в ближайшие два-три года, что объясняется с одной стороны ростом доверия к коллекторам со стороны кредиторов, а с другой - более взвешенным подходом кредиторов к своим затратам на взыскание ипотечных долгов. Необходимо отметить, что в 2012 году ипотечные кредиторы стали выбирать партнеров не столько по уровню предлагаемых комиссий, сколько по реальному опыту работы в данном сегменте, репутации и эффективности взыскания.