Компания «Домашние деньги» провела исследование портрета заемщика микрофинансовых организаций
Компания «Домашние деньги», лидер российского рынка микрофинансирования, представила результаты исследования «Портрет заемщика МФО в России».
Компания «Домашние деньги», лидер российского рынка микрофинансирования, представила результаты исследования «Портрет заемщика МФО в России». Это ежегодный проект компании, основанный на клиентской базе компании «Домашние деньги», насчитывающей порядка 250 тыс. клиентов по всей России. Компания работает в 52 регионах, 6 федеральных округах, 418 городах, 2630 населенных пунктах.
Аналитическое исследование учитывало поведенческие, территориальные, сезонные характеристики и гендерные факторы. Компания выяснила, какие займы и на какие сроки являются наиболее востребованными среди заемщиков; на какие цели и суммы чаще всего берут займы; в каких регионах; кто является наиболее активным заемщиком МФО.
Компания также проанализировала отличия и сходства портрета российского заемщика МФО с европейским заемщиком, а также сравнила клиента российской МФО с заемщиком российского банка.
По оценке экспертов «Домашних денег», наиболее перспективными в плане развития МФО остаются города с населением до 50 тыс. человек. Основные причины – низкое проникновение банковских услуг и снижение активности розничных банков. Кроме того, доходы значительной доли населения в регионах остаются ниже среднего, и банковский кредит для такой аудитории является недоступным из-за высоких кредитных рисков и небольших сумм запрашиваемых средств.
ДАМЫ – ВПЕРЕД
Согласно результатам исследования средний возраст заемщика МФО составляет 38 лет. Во всех федеральных округах среди заемщиков преобладают женщины (61%), этот показатель остался на уровне 2012 года. Средний возраст женщин за последний год увеличился на полгода и составил в среднем 39,8 лет. Что касается мужчин, то их средний возраст уменьшился на полгода и составил 36 лет.
САМЫЕ СЕМЕЙНЫЕ КЛИЕНТЫ ЖИВУТ НА УРАЛЕ И НА КАВКАЗЕ
В основном, услугами компании пользуются люди, не имеющие семейных отношений.
В некоторых федеральных округах доля семейных людей доходит до 40%. К таким можно отнести Южный федеральный округ и Северный Кавказ, Уральский федеральный округ, а также Приволжский федеральный округ.
В то же время в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе доля семейных людей составляет лишь 15-20%. Доля семейных мужчин в среднем выше, чем семейных женщин.
По количеству заемщиков с одним ребенком лидирующее значение занимает Сибирский федеральный округ. По количеству заемщиков с двумя и более детьми лидирует Южный федеральный округ и Северный Кавказ.
ДОХОДЫ РАСТУТ, СРОК КРЕДИТА УМЕНЬШАЕТСЯ
Средний доход заемщика увеличился значительно с 23 тыс. руб. в начале 2012 года до 31 тыс. руб. в начале 2014 года. Самый высокий доход – у клиентов в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе. Самый низкий – в Центральном и Поволжском федеральных округах.
Средняя продолжительность займа варьируется от 45 недель в Сибирском федеральном округе до 48 недель в Московском региональном центре.
Средняя сумма займа, в целом, сильно не изменилась и составила 25 тыс. рублей. Важно отметить, что средняя сумма займа – меньше среднемесячного дохода, что говорит о возможности клиента выплачивать займ без ущерба для качества жизни.
Увеличивается доля клиентов с высшим образованием. В начале 2012 года доля таких клиентов составляла 21%, в начале 2014 года – уже порядка 25% и продолжает расти.
В сфере торговли (розничная и оптовая) работает 32% всех клиентов компании «Домашние деньги». Примечательно, что доля клиентов-работников бюджетной сферы растет и составляет 17% (ранее – 12%). Самая большая доля заемщиков работает в сфере розничной торговли (20%) и услуг (20%). Работники производственной сферы составляют 16%.
РЕМОНТ ОТОШЕЛ НА ВТОРОЙ ПЛАН
Самой популярной целью займа за последние несколько лет стали неотложные нужды (рост с 10% до 55%), потеснив займы на ремонт, популярные в 2012 году. К займам на неотложные нужды относятся оплата лечения, покупка одежды и другие. Больше всего такие займы берут жители Москве и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ КЛИЕНТ – ПОВТОРНЫЙ
Число повторных клиентов за последние несколько лет увеличилось с 20% в начале 2012 года до 32% на начало 2014 года. Больше всего повторных займов в Московском регионе, а также в Центральном федеральном округе.
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Больше всего займов в Компании берут клиенты, чей знак зодиака – Рак. Меньше всего среди заемщиков клиентов, рожденных под знаком Скорпиона. Самыми благонадежными заемщиками являются Козероги: на их долю приходится наименьшее число займов с просрочкой. Большее число неплательщиков приходится на клиентов-Близнецов.
РОССИЯ И ЕВРОПА
Клиенты МФО европейских стран (Центральная, Восточная и Западная Европа) схожи с российским заемщиком МФО по ряду характеристик. Основной заемщик МФО в Европе – это женщины (55%, в России – 61%), 84% которых в возрасте от 24 до 54 лет (в России – 38 лет). Порядка 45% клиентов имеют среднее образование (в России – 75%), и доход – средний и ниже среднего. Важным отличием российского заемщика МФО и европейского является аспект трудоустройства. 47% европейских клиентов МФО – безработные.
МФО VS БАНКИ
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», портрет заемщика МФО очень близок к портрету заемщика банка по продукту POS, чей срок кредита составляет от 10 до 14 месяцев, сумма кредита – от 15 тыс. рублей до 46 тыс. рублей, возраст клиента – от 31 года до 40 лет, пол – женщины (60%).
Наибольшее число займов клиентов МФО приходится на IV квартал года, в то время как наименьшее – на II квартал. Такое поведение весьма характерно, в том числе, и для клиентов банков.
«Во всем мире, как в развитых, так и в развивающихся странах, микрофинансовые организации стремятся строить свой бизнес с учетом знаний о клиенте и рынке. Изучая накопленную информацию, мы улучшаем наш сервис, корректируем свои принципы работы с заемщиками и делаем наш бизнес еще более социально значимым», – отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».
____________________________________________________________________________________________
ООО «Домашние деньги» – ведущая российская организация в сфере микрофинансирования. Компания основана в 2007 году и уже 6 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые потребности российских граждан, не имеющих доступа к банковским кредитным продуктам. Являясь самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, компания имеет долю рынка 22%.
Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций. В мае 2013 года успешно пройдена первая оферта. Бумаги компании включены в котировальный список II уровня и имеют признаваемую котировку.
В октябре 2013 года компания вышла на рынок биржевых облигаций, успешно разместив выпуск бумаг серии БО-01 в количестве 500 штук номиналом 2 млн рублей в объеме 1 млрд рублей сроком обращения 3 года, и определила ставку первого и второго купонов в размере 19% годовых. Объем поданных заявок превысил 1,1 млрд рублей.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 26 сентября 2013 года повысило рейтинг надежности компании по шкале МФО до уровня А++.mfi «Наивысший уровень надежности». Компания имеет аудированную отчетность по МСФО и РСБУ.
Компания представлена в 52 регионах России. На сегодняшний день клиентами являются более 250 тыс. граждан в 6 федеральных округах, 418 городах, 2630 населенных пунктах. В компании работает свыше 5 тыс. сотрудников.
«Домашние деньги» является частью группы компаний Adela Financial Retail Group, в которую также входят лидер рынка микрофинансирования для малого и микробизнеса ОАО «ФИНОТДЕЛ» и ведущее коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation.
____________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация для СМИ:
София Абдразакова, руководитель Управления PR,
e-mail: sabdrazakova@domadengi.ru,
раб. тел.: +7 (495) 926-8403 доп. 4373,
моб. тел.: +7 (906) 725-6395.
Аналитическое исследование учитывало поведенческие, территориальные, сезонные характеристики и гендерные факторы. Компания выяснила, какие займы и на какие сроки являются наиболее востребованными среди заемщиков; на какие цели и суммы чаще всего берут займы; в каких регионах; кто является наиболее активным заемщиком МФО.
Компания также проанализировала отличия и сходства портрета российского заемщика МФО с европейским заемщиком, а также сравнила клиента российской МФО с заемщиком российского банка.
По оценке экспертов «Домашних денег», наиболее перспективными в плане развития МФО остаются города с населением до 50 тыс. человек. Основные причины – низкое проникновение банковских услуг и снижение активности розничных банков. Кроме того, доходы значительной доли населения в регионах остаются ниже среднего, и банковский кредит для такой аудитории является недоступным из-за высоких кредитных рисков и небольших сумм запрашиваемых средств.
ДАМЫ – ВПЕРЕД
Согласно результатам исследования средний возраст заемщика МФО составляет 38 лет. Во всех федеральных округах среди заемщиков преобладают женщины (61%), этот показатель остался на уровне 2012 года. Средний возраст женщин за последний год увеличился на полгода и составил в среднем 39,8 лет. Что касается мужчин, то их средний возраст уменьшился на полгода и составил 36 лет.
САМЫЕ СЕМЕЙНЫЕ КЛИЕНТЫ ЖИВУТ НА УРАЛЕ И НА КАВКАЗЕ
В основном, услугами компании пользуются люди, не имеющие семейных отношений.
В некоторых федеральных округах доля семейных людей доходит до 40%. К таким можно отнести Южный федеральный округ и Северный Кавказ, Уральский федеральный округ, а также Приволжский федеральный округ.
В то же время в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе доля семейных людей составляет лишь 15-20%. Доля семейных мужчин в среднем выше, чем семейных женщин.
По количеству заемщиков с одним ребенком лидирующее значение занимает Сибирский федеральный округ. По количеству заемщиков с двумя и более детьми лидирует Южный федеральный округ и Северный Кавказ.
ДОХОДЫ РАСТУТ, СРОК КРЕДИТА УМЕНЬШАЕТСЯ
Средний доход заемщика увеличился значительно с 23 тыс. руб. в начале 2012 года до 31 тыс. руб. в начале 2014 года. Самый высокий доход – у клиентов в Московском региональном центре и Северо-Западном федеральном округе. Самый низкий – в Центральном и Поволжском федеральных округах.
Средняя продолжительность займа варьируется от 45 недель в Сибирском федеральном округе до 48 недель в Московском региональном центре.
Средняя сумма займа, в целом, сильно не изменилась и составила 25 тыс. рублей. Важно отметить, что средняя сумма займа – меньше среднемесячного дохода, что говорит о возможности клиента выплачивать займ без ущерба для качества жизни.
Увеличивается доля клиентов с высшим образованием. В начале 2012 года доля таких клиентов составляла 21%, в начале 2014 года – уже порядка 25% и продолжает расти.
В сфере торговли (розничная и оптовая) работает 32% всех клиентов компании «Домашние деньги». Примечательно, что доля клиентов-работников бюджетной сферы растет и составляет 17% (ранее – 12%). Самая большая доля заемщиков работает в сфере розничной торговли (20%) и услуг (20%). Работники производственной сферы составляют 16%.
РЕМОНТ ОТОШЕЛ НА ВТОРОЙ ПЛАН
Самой популярной целью займа за последние несколько лет стали неотложные нужды (рост с 10% до 55%), потеснив займы на ремонт, популярные в 2012 году. К займам на неотложные нужды относятся оплата лечения, покупка одежды и другие. Больше всего такие займы берут жители Москве и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ КЛИЕНТ – ПОВТОРНЫЙ
Число повторных клиентов за последние несколько лет увеличилось с 20% в начале 2012 года до 32% на начало 2014 года. Больше всего повторных займов в Московском регионе, а также в Центральном федеральном округе.
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Больше всего займов в Компании берут клиенты, чей знак зодиака – Рак. Меньше всего среди заемщиков клиентов, рожденных под знаком Скорпиона. Самыми благонадежными заемщиками являются Козероги: на их долю приходится наименьшее число займов с просрочкой. Большее число неплательщиков приходится на клиентов-Близнецов.
РОССИЯ И ЕВРОПА
Клиенты МФО европейских стран (Центральная, Восточная и Западная Европа) схожи с российским заемщиком МФО по ряду характеристик. Основной заемщик МФО в Европе – это женщины (55%, в России – 61%), 84% которых в возрасте от 24 до 54 лет (в России – 38 лет). Порядка 45% клиентов имеют среднее образование (в России – 75%), и доход – средний и ниже среднего. Важным отличием российского заемщика МФО и европейского является аспект трудоустройства. 47% европейских клиентов МФО – безработные.
МФО VS БАНКИ
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», портрет заемщика МФО очень близок к портрету заемщика банка по продукту POS, чей срок кредита составляет от 10 до 14 месяцев, сумма кредита – от 15 тыс. рублей до 46 тыс. рублей, возраст клиента – от 31 года до 40 лет, пол – женщины (60%).
Наибольшее число займов клиентов МФО приходится на IV квартал года, в то время как наименьшее – на II квартал. Такое поведение весьма характерно, в том числе, и для клиентов банков.
«Во всем мире, как в развитых, так и в развивающихся странах, микрофинансовые организации стремятся строить свой бизнес с учетом знаний о клиенте и рынке. Изучая накопленную информацию, мы улучшаем наш сервис, корректируем свои принципы работы с заемщиками и делаем наш бизнес еще более социально значимым», – отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги».
____________________________________________________________________________________________
ООО «Домашние деньги» – ведущая российская организация в сфере микрофинансирования. Компания основана в 2007 году и уже 6 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые потребности российских граждан, не имеющих доступа к банковским кредитным продуктам. Являясь самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, компания имеет долю рынка 22%.
Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций. В мае 2013 года успешно пройдена первая оферта. Бумаги компании включены в котировальный список II уровня и имеют признаваемую котировку.
В октябре 2013 года компания вышла на рынок биржевых облигаций, успешно разместив выпуск бумаг серии БО-01 в количестве 500 штук номиналом 2 млн рублей в объеме 1 млрд рублей сроком обращения 3 года, и определила ставку первого и второго купонов в размере 19% годовых. Объем поданных заявок превысил 1,1 млрд рублей.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 26 сентября 2013 года повысило рейтинг надежности компании по шкале МФО до уровня А++.mfi «Наивысший уровень надежности». Компания имеет аудированную отчетность по МСФО и РСБУ.
Компания представлена в 52 регионах России. На сегодняшний день клиентами являются более 250 тыс. граждан в 6 федеральных округах, 418 городах, 2630 населенных пунктах. В компании работает свыше 5 тыс. сотрудников.
«Домашние деньги» является частью группы компаний Adela Financial Retail Group, в которую также входят лидер рынка микрофинансирования для малого и микробизнеса ОАО «ФИНОТДЕЛ» и ведущее коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation.
____________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация для СМИ:
София Абдразакова, руководитель Управления PR,
e-mail: sabdrazakova@domadengi.ru,
раб. тел.: +7 (495) 926-8403 доп. 4373,
моб. тел.: +7 (906) 725-6395.
Источник:
http://buyfin.ru/