«ГрузовичкоФ-Центр» объявил ставку 13-24 купонов
Ставка по облигациям первого выпуска транспортной компании сохранится на уровне 17%.
Компания сообщила о готовности продолжать выплачивать проценты по текущей ставке 17%, заложенной в экономическую модель «ГрузовичкоФ-Центр» на 2019-2020 гг.
«Уменьшение выплат по купонам было бы не очень правильным шагом с нашей стороны, – комментирует генеральный директор «ГрузовичкоФ» Рафаиль Купаев. – А мы бы хотели выразить признательность нашим инвесторам. Многие из них приобрели облигации по стоимости выше номинала и уменьшение ставки снизило бы доходность к погашению. Поэтому мы оценили свои возможности и приняли решение не снижать ставку».
Напомним, размер ежемесячных купонных выплат по ценным бумагам «ГрузовичкоФ-Центр» серии БО-П01 составляет порядка 700 тыс. руб. За одну облигацию ее владельцу начисляется без малого 700 руб. Погашение двухлетнего выпуска состоится через год.
При этом у инвесторов сохраняется право предъявить бонды компании к погашению в рамках безотзывной оферты. Прием заявок будет осуществлен в течение последних 5 рабочих дней 12-го купонного периода, с 22 по 28 марта 2019 г. Эмитент удовлетворит все поступившие требования 2 апреля.
Помимо обязательной оферты, условиями выпуска предусмотрены и другие случаи досрочного погашения. Так, аналитики организатора долговой программы – компании «Юнисервис Капитал» – прогнозируют возможность объявления в апреле внеочередной оферты в связи с несоблюдениями одного из ковенантов, указанного в условиях программы. Речь идет о процентном соотношении долга и выручки, которое не должно быть более 40%. Необходимо учесть, что сейчас у «ГрузовичкоФ-Центр» в обращении находится два облигационных займа на 90 млн руб., квартальная выручка эмитента должна составлять не менее 225 млн рублей, что вероятнее всего не будет достигнуто в связи с процедурой реорганизации в компании.
Тем не менее стоит отметить, что в результате реорганизации в форме присоединения ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз» будет создан агрегатор грузоперевозок. Его выручка может не достигнуть требуемой величины за первый квартал ввиду особенностей операционной деятельности, связанной с процедурой реорганизации: выручка складывается из комиссии за заказы и маркетинговые услуги, как у классических агрегаторов. Новая модель позволит масштабировать бизнес за счет привлечения большого количества партнеров по всей стране, что в свою очередь ускорит темп роста бизнеса.
Если прогнозы аналитиков оправдаются, то эмитент объявит о несоблюдении ковенант в соответствии с действующим законодательством на странице «Интерфакс». Инвесторы смогут предъявить бумаги к погашению в течение 15 рабочих дней после раскрытия данной информации. А компания обязуется удовлетворить требования не позднее 7 рабочих дней с даты их поступления.
«Уменьшение выплат по купонам было бы не очень правильным шагом с нашей стороны, – комментирует генеральный директор «ГрузовичкоФ» Рафаиль Купаев. – А мы бы хотели выразить признательность нашим инвесторам. Многие из них приобрели облигации по стоимости выше номинала и уменьшение ставки снизило бы доходность к погашению. Поэтому мы оценили свои возможности и приняли решение не снижать ставку».
Напомним, размер ежемесячных купонных выплат по ценным бумагам «ГрузовичкоФ-Центр» серии БО-П01 составляет порядка 700 тыс. руб. За одну облигацию ее владельцу начисляется без малого 700 руб. Погашение двухлетнего выпуска состоится через год.
При этом у инвесторов сохраняется право предъявить бонды компании к погашению в рамках безотзывной оферты. Прием заявок будет осуществлен в течение последних 5 рабочих дней 12-го купонного периода, с 22 по 28 марта 2019 г. Эмитент удовлетворит все поступившие требования 2 апреля.
Помимо обязательной оферты, условиями выпуска предусмотрены и другие случаи досрочного погашения. Так, аналитики организатора долговой программы – компании «Юнисервис Капитал» – прогнозируют возможность объявления в апреле внеочередной оферты в связи с несоблюдениями одного из ковенантов, указанного в условиях программы. Речь идет о процентном соотношении долга и выручки, которое не должно быть более 40%. Необходимо учесть, что сейчас у «ГрузовичкоФ-Центр» в обращении находится два облигационных займа на 90 млн руб., квартальная выручка эмитента должна составлять не менее 225 млн рублей, что вероятнее всего не будет достигнуто в связи с процедурой реорганизации в компании.
Тем не менее стоит отметить, что в результате реорганизации в форме присоединения ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз» будет создан агрегатор грузоперевозок. Его выручка может не достигнуть требуемой величины за первый квартал ввиду особенностей операционной деятельности, связанной с процедурой реорганизации: выручка складывается из комиссии за заказы и маркетинговые услуги, как у классических агрегаторов. Новая модель позволит масштабировать бизнес за счет привлечения большого количества партнеров по всей стране, что в свою очередь ускорит темп роста бизнеса.
Если прогнозы аналитиков оправдаются, то эмитент объявит о несоблюдении ковенант в соответствии с действующим законодательством на странице «Интерфакс». Инвесторы смогут предъявить бумаги к погашению в течение 15 рабочих дней после раскрытия данной информации. А компания обязуется удовлетворить требования не позднее 7 рабочих дней с даты их поступления.
Источник:
http://uscapital.ru/we/news/392/