Эксперты ЛионКредит: «Доступность кредитных карт снижается»

Как свидетельствуют ведущие российские бюро кредитных историй, в первые 2 месяца текущего года существенно упала активность выдачи карточных займов. Публичных заявлений об изменении правил игры ни от одного из банков пока не поступало, в то же время неофициально представители некоторых из них подтверждают, что рассматривать заявителей на получение кредиток их банки стали строже. И это только начало, полагают специалисты ЛионКредит – в марте ситуация дополнительно усугубилась коронавирусной пандемией, из-за чего объем выдач сократился еще сильнее, в то же время спрос со стороны заемщиков остался достаточно высоким.
Из сведений, предоставленных Объединенным кредитным бюро, следует, что банки за февраль-2020 выдали своим клиентам 732 тысячи кредиток с совокупным лимитом в 54 млрд рублей. Относительно февраля-2019 выдача таких продуктов уменьшилась на 21% по количеству одобрений и на 31% в денежном выражении. Уменьшилось и среднее значение предоставляемого лимита – оно составило 73760 рублей, что меньше результатов прошлогоднего февраля на 14%. Если сравнивать февральские результаты выдачи кредитных карт с данными по январю, то можно заметить, что отрицательная динамика усиливается. Так, отчеты ОКБ показывают, что за январь-2020 активность оформления упала на 14.6% по количеству одобрений и на 21% по сумме лимитов против 21% и 31% соответственно в феврале.
Подтверждают образование нового тренда и других крупных БКИ. По данным Национального бюро кредитных историй, снижение числа оформленных год к году карт составило 4.6% по результатам января и 9.2% по итогам февраля. В денежном выражении активность в этом сегменте за первый и второй месяц года упала на 26.9% и 16.3% соответственно. Олег Лагуткин, возглавляющий бюро «Эквифакс», отметил, что за январь-февраль сформировался достаточно стойкий тренд на уменьшение активности выдачи кредиток.
В то же время представители ЛионКредит, опираясь на ряд экспертных мнений, говорят, что сокращение объемов выдачи карточных кредитов в первые 2 месяца года обусловлено и некоторыми рыночными факторами.
В частности, ощутимо меняется структура рынка беззалогового кредитования – существенная часть пользователей кредиток переходят в сегмент займов наличными. В некоторой степени это можно объяснить стремлением банков к уменьшению своих рисков. В то же время это свою роль здесь наверняка сыграли меры Банка России по снижению закредитованности россиян. Об этом говорит и Алексей Волков, руководитель маркетингового направления НБКИ. Он полагает, что банки сделали свой подход к продаже кредиток более консервативным, теперь они предпочитают работать с клиентами, масштаб долгов и кредитная репутация которых соответствуют строго определенным требованиям.
В то же время крупные игроки кредитного рынка формально говорят, что не сократили активность оформления карточных займов.
В частности, представители ВТБ сообщают, что в их банке показатели выдачи таких продуктов стабильны, а то, какой динамика будет в дальнейшем, во многом будет определяться макроэкономической ситуацией. В Райффайзенбанке заявили, что количество кредиток, оформленных в феврале 2020 года, относительно аналогичного периода 2019 года возросло на 11%. Источники из руководства ОТП-банка отметили, что ослабление рубля практически не оказало воздействия на активность работы в сегменте карточных займов. Здесь также отметили, что у многих клиентов поменялась цель получения кредитки – все чаще такая карта используется как запасной источник средств на крайний случай. Следовательно, в обычной жизни клиенты ОТП-банка стали пользоваться кредитками меньше.
В то же время отдельные источники из банковской сферы на правах анонимности признаются, что в целом ситуация в кредитном сегменте достаточно спорная. В частности, один из экспертов рынка сообщил, что с последней недели февраля и в течение всего марта отмечалась повышенная активность заемщиков – количество поданных в банки заявок существенно возросло. Вот только банки не стремятся одобрить их все. Более того, общая активность одобрения существенно уменьшилась – и именно в сегменте карточных займов просадка оказалась самой сильной. Банки в сложных экономических условиях стремятся уменьшить свои риски, поэтому средний процент одобрения опустился с 22% до 5%. Это обусловлено множеством факторов, и далеко не последнюю роль здесь сыграла коронавирусная пандемия и вызванные ею изменения в спросе потребителей.
По результатам прошлого месяца тенденция упрочилась и стала более мощной. В январе-феврале падение активности в карточном сегменте были обусловлены, прежде всего, низким «послепраздничным» спросом и высокой базой сравнения. В марте же свое влияние стали оказывать падение рубля и последствия ситуации с коронавирусом. И снижение объемов выдачи заденет, безусловно, всех участников этого рынка. Особо чувствительным оно будет для банков среднего эшелона, которые не получают достаточную господдержку. В целом же, полагают эксперты ЛионКредит, объемы оформления карточных займов по результатам I квартала текущего года в финансовом выражении могут уменьшиться на 25-30 процентов. Это будет своего рода комплексный эффект, в котором сочетаются следствия охлаждения сферы потребкредитования, падение курса рубля и негативный эффект коронавирусной пандемии. А тот факт, что ограничительные меры в России будут сохраняться минимум до 30 апреля, позволяет с определенной уверенностью полагать, что в апреле-мае ситуация точно не стабилизируется. Кроме того, пользователи кредиток ввиду отсутствия других средств финансов могут начать активно тратить лимит, но по той же самой причине многие из них могут не суметь вернуть долг вовремя. А это уже сулит проблемы банкам, уточняют специалисты ЛионКредит.