«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» представляет обзор рынка проблемной задолженности
Проблемная задолженность по банковским кредитам продолжает расти и имеет очевидный потенциал к увеличению объемов в следующем году на фоне роста объемов розничного кредитования и замедления темпов роста реальных доходов населения.
Проблемная задолженность по банковским кредитам продолжает расти и имеет очевидный потенциал к увеличению объемов в следующем году на фоне роста объемов розничного кредитования и замедления темпов роста реальных доходов населения.
По данным ЦБ РФ, в августе объем кредитования физических лиц составил почти 6,76 трлн. рублей, что соответствует 11% ВВП. Только с начала текущего года данный показатель вырос на 21,7%, а с начала 2011 года увеличился на 65,4%. При этом реальные доходы населения показывают лишь незначительный рост. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в июле 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 2,2%, а за первое полугодие 2012 г. - на 2,9%. Ожидается, что реальные доходы населения в 2012 году увеличатся на 4,4% (для сравнения до кризиса 2008 года прирост этого показателя составлял 12-13% в год), при этом объемы потребления вырастут на 0,4%, что будет поддержано ростом объемов выданных розничных кредитов (в 2012 году этот показатель вырастет на 25-27%). Быстрый рост объемов кредитования в России на фоне медленного роста доходов населения может привести к увеличению числа проблемных займов.
Просроченная задолженность физических лиц, согласно данным ЦБ РФ на 01.08.2012, составила 310,6 млрд. рублей, юридических лиц – 936,2 млрд. рублей. Долги россиян выросли с начала года уже на 6,7% (на 01.01.2012 было 291,1 млрд. руб.), организаций – на 13,8% (на 01.01.2012 было 822,6 млрд. руб.). Между тем, в 2011 гг. годовой прирост просроченной задолженности по банковским кредитам составил 3,1% в сегменте физических лиц (на 01.01.2011 было 282,3 млрд. руб.), и 10,6% в сегменте юридических лиц (на 01.01.2011 было 743,4 млрд. руб.).
На фоне роста объема кредитования, а вместе с ним и объема просроченной задолженности, доля просроченной задолженности в портфелях банков продолжает медленно снижаться. Согласно данным ЦБ РФ доля ссуд физическим лицам с просроченными платежами свыше 90 дней на 01.07.2012 г. составляла всего 4,9% в общем объеме ссуд, на 01.01.2012 – 5,6%, на 01.07.2011 – 6,9%, на 01.01.2011 – 7,7%. При этом доля непогашенных в срок ссуд по автокредитам на 01.07.2012 равнялась 6,9%, на 01.01.2012 – 7,3%, на 01.07.2011 – 10,4%, на 01.01.2011 – 10.4%; по ипотечным жилищным ссудам на 01.07.2012 – 4,5%, на 01.01.2012 – 4,4%, на 01.07.2012 – 10,5%, на 01.01.2011 – 11,4%. Таким образом, до конца 2012 года тенденция к снижению доли просроченной задолженности на фоне роста объемов кредитного портфеля скорее всего сохранится. При этом, наиболее высокие темпы роста непогашенной задолженности демонстрируют кредиты, выданные на покупку потребительских товаров, превышая в 1,5-2 раза темпы роста просрочки по другим выдам розничной задолженности. При этом мы наблюдаем рост средней суммы проблемного долга по кредитам данной категории с 39,5 тыс. рублей в 2011 году до 44 тыс. рублей по итогам первого полугодия 2012 года, что может указывать также на начинающееся ухудшение качества кредитного портфеля в этой категории.
Задолженность по кредитам в стадии исполнительного производства, согласно данным ФССП, в первом полугодии 2012 года составила 983 млрд. рублей (1,8 млн. исполнительных производств). Из них на физических лиц приходилось 1,76 млн. дел на 691 млрд. рублей. За первые шесть месяцев 2012 года судебные приставы взыскали по кредитам 32,3 млрд. рублей, в том числе 26,2 млрд. рублей с должников-физических лиц (4% от суммы, подлежащей взысканию). В 2011 году в работе ФССП кредитных задолженностей было на сумму 1,3 трлн. рублей по 2,4 млн. исполнительных производств, из которых 892,1 млрд. рублей по 2,3 млн. дел касалось физических лиц. В результате, было взыскано 78,9 млрд. рублей, из них 54,3 млрд. рублей с должников-физических лиц (6% от суммы, подлежащей взысканию). В 2010 году на исполнении в ФССП находилось 986,6 млрд. рублей по 2,3 млн. исполнительных производств по кредитам, из которых задолженность физических лиц составила 631,3 млрд. рублей по 2,2 млн. исполнительных производств. Взыскано 50,3 млрд., в том числе 38 млрд. рублей с должников-физических лиц (6% от суммы, подлежащей взысканию). Статистика ФССП подтверждает, что качество задолженностей по банковским кредитам постепенно ухудшается. Соответственно, кредиторам целесообразно активнее использовать возможности досудебного взыскания.
Проблемные долги пополняют портфель коллекторских агентств. В первом полугодии 2012 года суммарный объем задолженностей, обработанных профессиональными взыскателями, увеличился с 2011 года на 6,7%, с 2010 года - на 10%. В структуре коллекторского портфеля в секторе банковского кредитования преобладают долги по нецелевым краткосрочным кредитам. На сегодняшний день лидирует сегмент кредитных карт, доля которых составляет 38% (в 2011 г. – 26%, в 2010 г. – 27%). За ними следуют потребительские кредиты – 27% (в 2011 г. – 30%, в 2010 г. – 27%). Денежные кредиты занимают 23% (в 2011 г. – 25%, в 2010 г. – 29%), автокредиты – 6% (в 2011 г. – 9%, в 2010 г. – 6%), ипотека – 3% (в 2011 г. – 2%, в 2010 г. – 1%).
С точки зрения регионального распределения проблемных кредитов больше всего некачественных задолженностей по банковским ссудам накопили гг.Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский, Красноярский и Пермский края. Среди федеральных округов проблемные долги распределены следующим образом: ЦФО (28,1%), ПФО (22,1%), СибФО (12,8%), СЗФО (12,7%), ЮФО (8,7%), ДВФО (7,4%), УрФО (4,9%), СКФО (3,2%).
По объему проблемной задолженности в сегменте кредитных карт выделяются гг. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Кемеровская области, Краснодарский край; в сегменте потребительских кредитов – Рязанская, Самарская, Тульская, Новосибирская области, Приморский и Пермский края; в сегменте денежных кредитов – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Коми, Пермский, Красноярский, Камчатский края; в сегменте автокредитов – гг. Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Московская, Нижегородская, Новосибирская области; в сегменте ипотеки – гг. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Ростовская, Челябинская области.
Елена Докучаева, Генеральный директор «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»:
Усиление конкуренции на российском розничном банковском рынке, вывод на рынок новых кредитных продуктов и упрощение процедур одобрения кредитов неизбежно повлекли за собой рост объемов просроченной задолженности. Аналогичную ситуацию мы наблюдали и в 2006-2008 гг., однако сегодня это ситуация осложняется тем, что рост потребления и кредитования не поддерживается аналогичным по темпам ростом реальных доходов населения, что заставляет банковские организации более внимательно относится к своим портфелям проблемных кредитов, привлекая коллекторские агентства к их обработке уже на самых ранних стадиях возникновения просроченной задолженности, особенно в тех случаях, когда не оплаченными остаются первый или второй платеж по кредиту. Это позволяет значительно сократить объемы просроченной задолженности, а также резервы под их обеспечение.
По данным ЦБ РФ, в августе объем кредитования физических лиц составил почти 6,76 трлн. рублей, что соответствует 11% ВВП. Только с начала текущего года данный показатель вырос на 21,7%, а с начала 2011 года увеличился на 65,4%. При этом реальные доходы населения показывают лишь незначительный рост. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в июле 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 2,2%, а за первое полугодие 2012 г. - на 2,9%. Ожидается, что реальные доходы населения в 2012 году увеличатся на 4,4% (для сравнения до кризиса 2008 года прирост этого показателя составлял 12-13% в год), при этом объемы потребления вырастут на 0,4%, что будет поддержано ростом объемов выданных розничных кредитов (в 2012 году этот показатель вырастет на 25-27%). Быстрый рост объемов кредитования в России на фоне медленного роста доходов населения может привести к увеличению числа проблемных займов.
Просроченная задолженность физических лиц, согласно данным ЦБ РФ на 01.08.2012, составила 310,6 млрд. рублей, юридических лиц – 936,2 млрд. рублей. Долги россиян выросли с начала года уже на 6,7% (на 01.01.2012 было 291,1 млрд. руб.), организаций – на 13,8% (на 01.01.2012 было 822,6 млрд. руб.). Между тем, в 2011 гг. годовой прирост просроченной задолженности по банковским кредитам составил 3,1% в сегменте физических лиц (на 01.01.2011 было 282,3 млрд. руб.), и 10,6% в сегменте юридических лиц (на 01.01.2011 было 743,4 млрд. руб.).
На фоне роста объема кредитования, а вместе с ним и объема просроченной задолженности, доля просроченной задолженности в портфелях банков продолжает медленно снижаться. Согласно данным ЦБ РФ доля ссуд физическим лицам с просроченными платежами свыше 90 дней на 01.07.2012 г. составляла всего 4,9% в общем объеме ссуд, на 01.01.2012 – 5,6%, на 01.07.2011 – 6,9%, на 01.01.2011 – 7,7%. При этом доля непогашенных в срок ссуд по автокредитам на 01.07.2012 равнялась 6,9%, на 01.01.2012 – 7,3%, на 01.07.2011 – 10,4%, на 01.01.2011 – 10.4%; по ипотечным жилищным ссудам на 01.07.2012 – 4,5%, на 01.01.2012 – 4,4%, на 01.07.2012 – 10,5%, на 01.01.2011 – 11,4%. Таким образом, до конца 2012 года тенденция к снижению доли просроченной задолженности на фоне роста объемов кредитного портфеля скорее всего сохранится. При этом, наиболее высокие темпы роста непогашенной задолженности демонстрируют кредиты, выданные на покупку потребительских товаров, превышая в 1,5-2 раза темпы роста просрочки по другим выдам розничной задолженности. При этом мы наблюдаем рост средней суммы проблемного долга по кредитам данной категории с 39,5 тыс. рублей в 2011 году до 44 тыс. рублей по итогам первого полугодия 2012 года, что может указывать также на начинающееся ухудшение качества кредитного портфеля в этой категории.
Задолженность по кредитам в стадии исполнительного производства, согласно данным ФССП, в первом полугодии 2012 года составила 983 млрд. рублей (1,8 млн. исполнительных производств). Из них на физических лиц приходилось 1,76 млн. дел на 691 млрд. рублей. За первые шесть месяцев 2012 года судебные приставы взыскали по кредитам 32,3 млрд. рублей, в том числе 26,2 млрд. рублей с должников-физических лиц (4% от суммы, подлежащей взысканию). В 2011 году в работе ФССП кредитных задолженностей было на сумму 1,3 трлн. рублей по 2,4 млн. исполнительных производств, из которых 892,1 млрд. рублей по 2,3 млн. дел касалось физических лиц. В результате, было взыскано 78,9 млрд. рублей, из них 54,3 млрд. рублей с должников-физических лиц (6% от суммы, подлежащей взысканию). В 2010 году на исполнении в ФССП находилось 986,6 млрд. рублей по 2,3 млн. исполнительных производств по кредитам, из которых задолженность физических лиц составила 631,3 млрд. рублей по 2,2 млн. исполнительных производств. Взыскано 50,3 млрд., в том числе 38 млрд. рублей с должников-физических лиц (6% от суммы, подлежащей взысканию). Статистика ФССП подтверждает, что качество задолженностей по банковским кредитам постепенно ухудшается. Соответственно, кредиторам целесообразно активнее использовать возможности досудебного взыскания.
Проблемные долги пополняют портфель коллекторских агентств. В первом полугодии 2012 года суммарный объем задолженностей, обработанных профессиональными взыскателями, увеличился с 2011 года на 6,7%, с 2010 года - на 10%. В структуре коллекторского портфеля в секторе банковского кредитования преобладают долги по нецелевым краткосрочным кредитам. На сегодняшний день лидирует сегмент кредитных карт, доля которых составляет 38% (в 2011 г. – 26%, в 2010 г. – 27%). За ними следуют потребительские кредиты – 27% (в 2011 г. – 30%, в 2010 г. – 27%). Денежные кредиты занимают 23% (в 2011 г. – 25%, в 2010 г. – 29%), автокредиты – 6% (в 2011 г. – 9%, в 2010 г. – 6%), ипотека – 3% (в 2011 г. – 2%, в 2010 г. – 1%).
С точки зрения регионального распределения проблемных кредитов больше всего некачественных задолженностей по банковским ссудам накопили гг.Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский, Красноярский и Пермский края. Среди федеральных округов проблемные долги распределены следующим образом: ЦФО (28,1%), ПФО (22,1%), СибФО (12,8%), СЗФО (12,7%), ЮФО (8,7%), ДВФО (7,4%), УрФО (4,9%), СКФО (3,2%).
По объему проблемной задолженности в сегменте кредитных карт выделяются гг. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Кемеровская области, Краснодарский край; в сегменте потребительских кредитов – Рязанская, Самарская, Тульская, Новосибирская области, Приморский и Пермский края; в сегменте денежных кредитов – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Коми, Пермский, Красноярский, Камчатский края; в сегменте автокредитов – гг. Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Московская, Нижегородская, Новосибирская области; в сегменте ипотеки – гг. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Ростовская, Челябинская области.
Елена Докучаева, Генеральный директор «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»:
Усиление конкуренции на российском розничном банковском рынке, вывод на рынок новых кредитных продуктов и упрощение процедур одобрения кредитов неизбежно повлекли за собой рост объемов просроченной задолженности. Аналогичную ситуацию мы наблюдали и в 2006-2008 гг., однако сегодня это ситуация осложняется тем, что рост потребления и кредитования не поддерживается аналогичным по темпам ростом реальных доходов населения, что заставляет банковские организации более внимательно относится к своим портфелям проблемных кредитов, привлекая коллекторские агентства к их обработке уже на самых ранних стадиях возникновения просроченной задолженности, особенно в тех случаях, когда не оплаченными остаются первый или второй платеж по кредиту. Это позволяет значительно сократить объемы просроченной задолженности, а также резервы под их обеспечение.
Источник:
http://www.sberbank.ru