Алексей Андреев: «Автобан-Финанс» выкупил в рамках оферты 75,7% выпуска бондов БО-П01 на 2,3 млрд ру

АО «Автобан-Финанс» (SPV-компания АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН») выкупило в рамках оферты 2 млн 271, 205 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении генерального директора Алексея Андреева.
Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 75,7% выпуска.
Как сообщалось, 30 апреля эмитент провел сбор заявок на вторичное размещение данного выпуска в объеме до 2 млрд рублей. Индикативная цена вторичного размещения составила не менее 100% от номинала.
Расчеты планировалось провести 6 мая, в день оферты.
Организатором вторичного размещения выступает BCS Global Markets.
Компания «АВТОБАН» разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего, 5-го купона, установлена в размере 11% годовых. Ставки 6-10-го купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%. По выпуску предусмотрена следующая оферта в апреле 2022 года.
В настоящее время в обращении также находится выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей.
ДСК «АВТОБАН» во главе с основателем и генеральным директором Алексеем Андреевым является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты с общей протяженностью дорог порядка 370 км. «АВТОБАН» располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.