«Биннофарм Групп» успешно закрыла книгу заявок на выпуск облигаций серии 001Р-02

Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-02. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок до оферты - 2 года. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона 10,35% годовых.

«В ноябре прошлого года «Биннофарм Групп» успешно дебютировала на российском облигационном рынке, что вызвало большой интерес как у институциональных, так и у розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза, –прокомментировала финансовый директор «Биннофарм Групп» Элина Багаутдинова, - В текущей ситуации благодаря высокому кредитному качеству компании книга на второй выпуск облигаций была также закрыта с переподпиской, диапазон ставки купона снижался несколько раз в процессе формирования книги. Большой интерес со стороны инвесторов объясняется тем, что наша компания работает во всех сегментах рынка, а также производит продукцию, которая реализуется в 14 странах. Диверсификация каналов сбыта и широкий портфель препаратов позволяют быстро реагировать на изменения рынка и демонстрировать устойчивый рост бизнеса. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и оптимизации долгового портфеля».

Номинальная стоимость одной биржевой облигации составляет 1 000 рублей. Срок обращения – 15 лет, купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 21 июля 2022 года. Выпуск включен во Второй уровень листинга и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестиционный банк Синара, Экспобанк.