ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2011 года
Москва – Сегодня группа ВТБ публикует Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября 2011 года с Заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной отчетности.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Чистая прибыль ВТБ по итогам девяти месяцев 2011 года составила 72,6 млрд рублей, увеличившись на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Возврат на капитал составил 16,2% по сравнению с 9,9% за девять месяцев 2010 года;
Чистые процентные доходы, включающие чистое восстановление убытков при первоначальном признании финансовых инструментов и реструктуризации кредитов, составили 159,2 млрд рублей, увеличившись на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистые комиссионные доходы составили 27,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52,2%;
Чистая процентная маржа, рассчитанная без учета консолидации Банка Москвы, оставалась стабильной, составив 4,9% по итогам третьего квартала 2011 года и 4,8% по итогам девяти месяцев 2011 года;
Операционные доходы до создания резервов за девять месяцев 2011 года достигли 209,9 млрд рублей, увеличившись на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года;
Балансовые показатели Группы росли как органически, так и за счет консолидации Банка Москвы с третьего квартала 2011 года
Объем кредитного портфеля до вычета резервов в третьем квартале 2011 года увеличился на 35,2% до 4 429,0 млрд рублей, объем корпоративных кредитов вырос на 37,4%, объем розничных кредитов – на 25,4%;
Объем средств клиентов достиг 3 550,9 млрд рублей, увеличившись на 34,8% в третьем квартале 2011 года;
Расходы на создание резервов под обесценение кредитов по итогам девяти месяцев 2011 года составили 1,0% от среднего кредитного портфеля (без учета Банка Москвы) по сравнению с 2,0% по итогам девяти месяцев 2010 года;
Расходы на персонал и административные расходы за девять месяцев 2011 года составили 90,8 млрд рублей, увеличившись на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В третьем квартале 2011 года данный показатель составил 23,5 млрд рублей, снизившись на 31,5% по сравнению со вторым кварталом 2011 года;
Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня составляют 13,2% и 9,2% соответственно.
Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ, отметил: «Несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, ВТБ продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, повышая эффективность своей деятельности и наращивая объемы кредитования. С 30 сентября мы консолидировали Банк Москвы, интеграция которого, как мы уверены, соответствует долгосрочным стратегическим целям ВТБ и будет способствовать дальнейшему росту розничного и корпоративного бизнеса Группы в самом экономически привлекательном регионе России. Мы считаем, что готовы к любому стресс-сценарию и у ВТБ есть все возможности продолжить активный рост после стабилизации ситуации на рынках».
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 сентября 2011 года группа ВТБ получила контроль в Банке Москвы, увеличив свою долю в капитале банка до 80,57%. С этой же даты Группа начала консолидировать данные Банка Москвы в своей финансовой отчетности по МСФО. Обсуждаемые ниже балансовые показатели включают активы и обязательства Банка Москвы. Балансовые показатели без учета консолидации Банка Москвы, отражающие органическую динамику бизнеса Группы, приведены в таблице.
Чистая прибыль группы ВТБ по итогам девяти месяцев 2011 года составила 72,6 млрд рублей, увеличившись на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль Группы за третий квартал 2011 года составила 19,0 млрд рублей, снизившись на 30,9% по сравнению со вторым кварталом 2011 года. По итогам девяти месяцев 2011 года возврат на капитал Группы (без учета консолидации Банка Москвы) составил 16,2%, прибыль на акцию – 0,0071 рублей. Возврат на капитал за аналогичный период прошлого года составил 9,9%, прибыль на акцию – 0,0040 рублей.
Операционные доходы до создания резервов за девять месяцев 2011 года составили 209,9 млрд рублей, увеличившись на 30,6% по сравнению с 160,7 млрд рублей за девять месяцев 2010 года. Чистые процентные доходы до создания резервов, включающие чистое восстановление убытков при первоначальном признании финансовых инструментов и реструктуризации кредитов, за девять месяцев 2011 года составили 159,2 млрд рублей, превысив на 23,0% показатель аналогичного периода прошлого года (129,4 млрд рублей). Чистая процентная маржа, рассчитанная без учета консолидации Банка Москвы, оставалась стабильной, составив 4,9% по итогам третьего квартала 2011 года и 4,8% по итогам девяти месяцев 2011 года. Чистые комиссионные доходы Группы за девять месяцев 2011 года достигли 27,1 млрд рублей, увеличившись на 52,2% по сравнению с 17,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
В третьем квартале 2011 года на фоне проблем с суверенным долгом в ряде стран Еврозоны наблюдалось значительное снижение фондовых индексов большинства развитых и развивающихся рынков. Российский Индекс ММВБ за этот период снизился на 18%. Нестабильная ситуация на финансовых рынках негативно повлияла на показатели деятельности Группы, связанные с инвестициями в ценные бумаги, хотя результаты портфеля акций Группы опережали динамику индексов российского рынка.
Чистый убыток Группы по операциям с финансовыми инструментами составил 10,5 млрд рублей по итогам третьего квартала 2011 года и 1,0 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2011 года.
Расходы на персонал и административные расходы по итогам девяти месяцев 2011 года составили 90,8 млрд рублей, увеличившись на 33,5% по сравнению с 68,0 млрд рублей за девять месяцев прошлого года. Этот рост был в основном обусловлен консолидацией «ТрансКредитБанка» (ТКБ) с 31 декабря 2010 года, расширением розничной сети ВТБ24, а также ростом доходов ключевых операционных сегментов Группы в первом полугодии 2011 года. В третьем квартале 2011 года расходы на персонал и административные расходы составили 23,5 млрд рублей, что на 31,5% меньше показателя второго квартала 2011 года. Данная динамика отражает высокую волатильность в расходах на персонал, обусловленную их положительной корреляцией с результатами деятельности ключевых сегментов Группы.
Доля Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий составила 7,7 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2011 года и 6,2 млрд рублей в третьем квартале 2011 года. Основной вклад в данный показатель внес положительный финансовый результат Банка Москвы, обусловленный разовым восстановлением резервов в третьем квартале 2011 года.
Кредитный портфель до создания резервов за девять месяцев 2011 года вырос на 44,8% до 4 429,0 млрд рублей по сравнению с 3 059,6 млрд рублей на 31 декабря 2010 года. Объем корпоративных кредитов Группы на 30 сентября 2011 года составил 3 665,7 млрд рублей, увеличившись на 45,6% по сравнению с 2 518,1 млрд рублей на конец 2010 года. Объем розничного кредитного портфеля на 30 сентября 2011 года составил 763,3 млрд рублей, увеличившись на 41,0% по сравнению с 541,5 млрд рублей на конец 2010 года.
Благодаря консолидации Банка Москвы корпоративный кредитный портфель Группы увеличился на 587,0 млрд рублей, розничный кредитный портфель – на 66,4 млрд рублей. Значительный органический рост кредитного портфеля Группы в третьем квартале 2011 года (+15.2%) был в основном обусловлен высоким спросом на кредиты со стороны клиентов в сочетании со снижением курса рубля по отношению к доллару на 13,5% за квартал.
Расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов снизились до 25,3 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2011 года с 40,3 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года. По итогам девяти месяцев 2011 года расходы на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам составили 1,0% от среднего размера кредитного портфеля по сравнению с 2,0% по итогам девяти месяцев 2010 года. Отношение резерва под обесценение кредитов к совокупному кредитному портфелю составило 6,5% от общего кредитного портфеля на 30 сентября 2011 года по сравнению с 9,0% по состоянию на конец 2010 года.
На 30 сентября 2011 года доля неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля Группы составила 5,9% по сравнению с 7,7% на 30 июня 2011 года и 8,6% на 31 декабря 2010 года. Снижение доли неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля обусловлено как органическим ростом кредитного портфеля Группы, так и консолидацией активов Банка Москвы. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2011 года находился на уровне 110,7%.
Общий объем средств клиентов на 30 сентября 2011 года достиг 3 550,9 млрд рублей, увеличившись на 60,5% по сравнению с 2 212,9 млрд рублей на конец 2010 года. Объем средств корпоративных клиентов по состоянию на конец третьего квартала 2011 года составил 2 471,9 млрд рублей, увеличившись на 68,7% по сравнению с 1 465,0 млрд рублей на конец 2010 года, объем средств розничных клиентов достиг 1 079,0 млрд рублей, увеличившись на 44,3% по сравнению с 747,9 млрд рублей на 31 декабря 2010 года. Консолидация Банка Москвы увеличила объем средств корпоративных клиентов Группы на 360,4 млрд и объем средств розничных клиентов на 152,7 млрд рублей.
На 30 сентября 2011 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 9,2%, коэффициент достаточности капитала Группы – 13,2%.
Данные отчета о финансовом положении и основные коэффициенты Группы ВТБ с учетом и без учета консолидации Банка Москвы приведены в таблице ниже:
Группа ВТБ
Изменение с 31 декабря 2010 г.
Группа ВТБ без Банка Москвы
Изменение с 31 декабря 2010 г.
Кредитный портфель до вычета резервов
4 429,0
44,8%
3 775,6
23,4%
- Корпоративные кредиты
3 665,7
45,6%
3 078,7
22,3%
- Розничные кредиты
763,3
41,0%
696,9
28,7%
Средства клиентов
3 550,9
60,5%
3 037,8
37,3%
- Депозиты корпоративных клиентов
2 471,9
68,7%
2 111,5
44,1%
- Депозиты физических лиц
1 079,0
44,3%
926,3
23,9%
Резерв под обесценение кредитов / кредитный портфель
6,5%
-2.5 пп
7.7%
-1.3 пп
- Корпоративные кредиты
6,7%
-2,7 пп
8,0%
-1,4 пп
- Розничные кредиты
5,9%
-1,1 пп
6,4%
-0,6 пп
Кредитный портфель / средства клиентов
116,6%
-9,3 пп
114,7%
-11,2 пп
КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
C первого квартала 2011 года Группа улучшила раскрытие информации об операционных сегментах, изменив состав основных отчетных сегментов и разделив Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) на подсегменты. В финансовой отчетности за девять месяцев 2011 года Группа включила данные Банка Москвы в соответствующие сегменты и подсегменты.
За девять месяцев 2011 года прибыль до налогообложения КИБ составила 69,9 млрд рублей, увеличившись на 77,0% по сравнению с 39,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Наибольший вклад в результат Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса внес подсегмент «Кредиты и депозиты», доналоговая прибыль которого составила 40,3 млрд рублей, увеличившись на 266,4% по сравнению с 11,0 млрд рублей за девять месяцев 2010 года.
Несмотря на сложную ситуацию на рынках капитала, сокращение ликвидности и резкое падение фондовых рынков, подсегмент «Инвестиционно-банковский бизнес» продемонстрировал положительный финансовый результат за девять месяцев и в третьем квартале 2011 года, что стало возможным благодаря сильному клиентскому бизнесу ВТБ Капитала. Прибыль до налогообложения подсегмента «Инвестиционно-банковский бизнес» составила 15,5 млрд рублей по сравнению с 17,7 млрд рублей за девять месяцев 2010 года.
Группа продолжает развивать транзакционный бизнес, внедряя инновационные продукты для своих клиентов. Прибыль до налогообложения подсегмента «Транзакционный бизнес» за девять месяцев 2011 года составила 13,8 млрд рублей, увеличившись на 29,0% по сравнению с 10,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале 2011 года команда департамента транзакционного бизнеса ВТБ разрабатывала специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для двух крупных промышленных групп и двух государственных холдингов. Предложение подобных уникальных продуктов, ориентированных на индивидуальные потребности клиента, позволяет Группе существенно увеличивать фондирование за счет средств клиентов.
Несмотря на усиление конкуренции за наиболее качественных заемщиков на российском рынке корпоративного кредитования, объем корпоративных кредитов Группы (без учета Банка Москвы) в третьем квартале увеличился на 15,4% и на 30 сентября 2011 года достиг 3 078,7 млрд рублей по сравнению с 2 668,4 млрд рублей на 30 июня 2011 года и 2 518,1 млрд рублей на конец 2010 года. Органический рост кредитного портфеля Группы в третьем квартале 2011 года связан как с растущим спросом на кредиты со стороны клиентов, так и со снижением курса рубля по отношению к доллару и соответствующим увеличением балансовой стоимости кредитов, номинированных в долларах.
На фоне снижения ликвидности на международном и российском рынках в третьем и четвертом кварталах 2011 года Группа ужесточила внутренние политики и процедуры в сфере корпоративного кредитования. В частности, в ВТБ была создана группа, состоящая из представителей топ-менеджмента, которая отвечает за мониторинг и отбор планируемых выдач крупных корпоративных кредитов на уровне Группы.
В третьем квартале 2011 года ВТБ Капитал сохранил лидерство на рынке долгового капитала с долей 30,7% на рынке внутренних облигационных займов и 15,4% на рынке размещений еврооблигаций эмитентов из стран СНГ по данным Dealogic и Cbonds, соответственно. По данным рэнкингов, за девять месяцев 2011 года ВТБ Капитал организовал 40 выпусков рублевых облигаций и 18 выпусков еврооблигаций общим объемом 11 млрд долларов США.
ВТБ Капитал также сохранил позиции ведущего букраннера на рынках акционерного капитала России и стран СНГ. Согласно данным Dealogic, по итогам девяти месяцев 2011 года ВТБ Капитал провел семь сделок общим объемом 2,123 млрд долларов США, при этом его доля на рынке составила 21,1% в России и 20,1% в СНГ.
ВТБ Капитал занимает второе место по объему и количеству проведенных сделок M&A в рэнкинге Dealogic. По данным рэнкинга, за 9 месяцев 2011 года ВТБ Капитал принял участие в 7 сделках общим объемом 5,6 млрд долларов США, при этом его доля рынка составила 8,8%.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, сказал: «Мы продолжаем концентрировать наши усилия на основной стратегической задаче Группы – создании эффективного корпоративно-инвестиционного банка, предоставляющего высочайший уровень услуг для клиентов. Волатильность глобальных рынков оказала негативное влияние на результаты по операциям с ценным бумагами в третьем квартале, однако мощный клиентский бизнес и повышенное внимание, уделявшееся управлению рисками, сыграли стабилизирующую роль для нашего сегмента. Благодаря линейке высококачественных корпоративно-инвестиционных продуктов, мы продолжаем развивать бизнес, отвечающий растущим потребностям крупнейших российских корпораций».
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Сегмент «Розничный бизнес» продолжил прибыльный рост благодаря широкой географии присутствия, стабильной клиентской базе и качеству продуктовой линейки банка ВТБ24, а также за счет успешной интеграции «ТрансКредитБанка» и Банка Москвы в группу ВТБ.
По итогам девяти месяцев 2011 года прибыль до налогообложения Розничного бизнеса составила 28,1 млрд рублей, увеличившись на 88,6% по сравнению с 14,9 млрд рублей за девять месяцев 2010 года. Чистые процентные доходы Розничного бизнеса достигли 54,2 млрд рублей, увеличившись на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистые комиссионные доходы сегмента достигли 12,4 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 59,0%.
Без учета Банка Москвы объем розничного портфеля Группы вырос на 28,7% за девять месяцев 2011 года и составил 696,9 млрд рублей. Этот рост был обусловлен преимущественно динамикой высокомаржинальных потребительских кредитов, объем которых увеличился на 37,9% и составил 370,0 млрд рублей. Объем автокредитов за девять месяцев 2011 года увеличился на 26,9% до 67,0 млрд рублей, а объем ипотечных кредитов – на 18,3% до 256,9 млрд рублей.
В результате консолидации Банка Москвы объем потребительских кредитов Группы увеличился на 38,7 млрд рублей, объем ипотечных кредитов – на 24,4 млрд рублей, а объем автокредитов – на 3,2 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем розничного кредитного портфеля Группы, включающий кредиты сегмента «Розничный бизнес» и других сегментов, за девять месяцев 2011 г. увеличился на 41,0% и достиг 763,3 млрд рублей.
По состоянию на 30 сентября 2011 года доля потребительских кредитов и автокредитов в розничном кредитном портфеле Группы составила 62,7% по сравнению с 59,3% на 31 декабря 2010 года, доля ипотечных кредитов уменьшилась до 36,9% по сравнению с 40,1% на 31 декабря 2010 года.
Объем средств розничных клиентов по итогам девяти месяцев 2011 года увеличился на 44,3% до 1 079,0 млрд рублей, из которых 152,7 млрд рублей приходятся на средства розничных клиентов Банка Москвы. Без учета Банка Москвы объем средств клиентов – физических лиц составил 926,3 млрд рублей, увеличившись на 23,9% с начала 2011 года. Важным и стабильным источником фондирования Группы остаются счета и депозиты состоятельных клиентов ВТБ24. За девять месяцев 2011 года объем средств VIP-клиентов банка вырос на 44,8% до 132,8 млрд рублей, что составляет 12,3% общего объема средств розничных клиентов Группы.
Группа ВТБ продолжает активно расширять розничную сеть продаж, основу которой составляют офисы банков ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на территории России. По состоянию на 30 сентября 2011 года количество офисов ВТБ24 увеличилось до 589 по сравнению с 531 на начало 2011 года. Таким образом, ВТБ24 успешно выполняет план развития сети продаж, в соответствии с которым в 2011 году банк намерен открыть 70 новых офисов. Количество офисов ТКБ и Банка Москвы по состоянию на 30 сентября составило 289 и 381, соответственно. Общее количество банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на 30 сентября 2011 года составляет 9 978.
Михаил Задорнов, президент – председатель правления ВТБ24, сказал: «В этом году ВТБ 24 демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и наращивает свою долю на рынке кредитов населению и привлеченных средств физических лиц. Мы успешно укрепляем базу фондирования и клиентский бизнес Группы, а интеграция ТКБ и Банка Москвы также способствует расширению масштабов и географического охвата розничных операций ВТБ».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОАО БАНК МОСКВЫ
В феврале 2011 года ВТБ приобрел 46,48% Банка Москвы за 92,8 млрд рублей. 30 сентября 2011 года Группа получила контроль в Банке Москвы после увеличения своей доли в его капитале до 80,57% путем приобретения акций у миноритарных акционеров банка за 50,2 млрд рублей. В результате консолидации Банка Москвы в своей отчетности Группа отразила гудвил в размере 81,4 млрд рублей.
Приобретение Группой контроля в Банке Москвы было осуществлено в полном соответствии с Генеральным соглашением о мерах по финансовой поддержке Банка Москвы, заключенным в июле 2011 года между Банком Москвы, Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и компаниями группы ВТБ. В рамках данного соглашения АСВ предоставило Банку Москвы заем в размере около 295 млрд рублей по ставке 0,51% годовых сроком на 10 лет. Средства займа были инвестированы в десятилетние облигации федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью 295 млрд рублей.
Реализация мер финансовой поддержки позволила Банку Москвы отразить положительный финансовый результат в размере примерно 150 млрд рублей в соответствии с МСФО и досоздать резервы под обесценение кредитного портфеля в необходимом объеме. Ожидается, что на втором этапе реализации Генерального соглашения Банк ВТБ предоставит Банку Москвы дополнительный капитал в размере около 100 млрд рублей.
В третьем квартале 2011 года Группа продолжила интеграцию Банка Москвы путем внедрения новой модели управления, централизации функций казначейства и управления рисками, а также ряда других функций.
8 ноября 2011 года Управляющий комитет Группы утвердил новую стратегию развития Банк Москвы на 2011-2014 гг. В соответствии с утвержденной стратегией, Банк Москвы продолжит свою деятельность как универсальный банк, а приоритетными регионами его развития будут Москва и Московская область. Основные положения стратегии предусматривают:
· Завоевание доли рынка более 4-6% во всех сегментах бизнеса в Москве и Московской области, а также развитие присутствия в 10 приоритетных регионах России;
· Расширение партнерства с Правительством Москвы;
· Работа с крупными корпоративными клиентами в координации с ВТБ, обслуживание физических лиц в координации с ВТБ24;
· Интеграция инвестиционного бизнеса с ВТБ Капитал;
· Развитие и обслуживание среднего и малого бизнеса.
Целевые показатели бизнеса Банка Москвы на 2014 год включают чистую прибыль в размере 35 млрд рублей при возврате на капитал около 20%.
Группа ВТБ считает, что приобретение Банка Москвы соответствует ее стратегическим целям, и ожидает, что данная сделка будет способствовать росту капитализации Группы в интересах акционеров.
Источник: Филиал Банка ВТБ в г. Екатеринбурге
Чистая прибыль ВТБ по итогам девяти месяцев 2011 года составила 72,6 млрд рублей, увеличившись на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Возврат на капитал составил 16,2% по сравнению с 9,9% за девять месяцев 2010 года;
Чистые процентные доходы, включающие чистое восстановление убытков при первоначальном признании финансовых инструментов и реструктуризации кредитов, составили 159,2 млрд рублей, увеличившись на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистые комиссионные доходы составили 27,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 52,2%;
Чистая процентная маржа, рассчитанная без учета консолидации Банка Москвы, оставалась стабильной, составив 4,9% по итогам третьего квартала 2011 года и 4,8% по итогам девяти месяцев 2011 года;
Операционные доходы до создания резервов за девять месяцев 2011 года достигли 209,9 млрд рублей, увеличившись на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года;
Балансовые показатели Группы росли как органически, так и за счет консолидации Банка Москвы с третьего квартала 2011 года
Объем кредитного портфеля до вычета резервов в третьем квартале 2011 года увеличился на 35,2% до 4 429,0 млрд рублей, объем корпоративных кредитов вырос на 37,4%, объем розничных кредитов – на 25,4%;
Объем средств клиентов достиг 3 550,9 млрд рублей, увеличившись на 34,8% в третьем квартале 2011 года;
Расходы на создание резервов под обесценение кредитов по итогам девяти месяцев 2011 года составили 1,0% от среднего кредитного портфеля (без учета Банка Москвы) по сравнению с 2,0% по итогам девяти месяцев 2010 года;
Расходы на персонал и административные расходы за девять месяцев 2011 года составили 90,8 млрд рублей, увеличившись на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В третьем квартале 2011 года данный показатель составил 23,5 млрд рублей, снизившись на 31,5% по сравнению со вторым кварталом 2011 года;
Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня составляют 13,2% и 9,2% соответственно.
Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ, отметил: «Несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, ВТБ продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, повышая эффективность своей деятельности и наращивая объемы кредитования. С 30 сентября мы консолидировали Банк Москвы, интеграция которого, как мы уверены, соответствует долгосрочным стратегическим целям ВТБ и будет способствовать дальнейшему росту розничного и корпоративного бизнеса Группы в самом экономически привлекательном регионе России. Мы считаем, что готовы к любому стресс-сценарию и у ВТБ есть все возможности продолжить активный рост после стабилизации ситуации на рынках».
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 сентября 2011 года группа ВТБ получила контроль в Банке Москвы, увеличив свою долю в капитале банка до 80,57%. С этой же даты Группа начала консолидировать данные Банка Москвы в своей финансовой отчетности по МСФО. Обсуждаемые ниже балансовые показатели включают активы и обязательства Банка Москвы. Балансовые показатели без учета консолидации Банка Москвы, отражающие органическую динамику бизнеса Группы, приведены в таблице.
Чистая прибыль группы ВТБ по итогам девяти месяцев 2011 года составила 72,6 млрд рублей, увеличившись на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль Группы за третий квартал 2011 года составила 19,0 млрд рублей, снизившись на 30,9% по сравнению со вторым кварталом 2011 года. По итогам девяти месяцев 2011 года возврат на капитал Группы (без учета консолидации Банка Москвы) составил 16,2%, прибыль на акцию – 0,0071 рублей. Возврат на капитал за аналогичный период прошлого года составил 9,9%, прибыль на акцию – 0,0040 рублей.
Операционные доходы до создания резервов за девять месяцев 2011 года составили 209,9 млрд рублей, увеличившись на 30,6% по сравнению с 160,7 млрд рублей за девять месяцев 2010 года. Чистые процентные доходы до создания резервов, включающие чистое восстановление убытков при первоначальном признании финансовых инструментов и реструктуризации кредитов, за девять месяцев 2011 года составили 159,2 млрд рублей, превысив на 23,0% показатель аналогичного периода прошлого года (129,4 млрд рублей). Чистая процентная маржа, рассчитанная без учета консолидации Банка Москвы, оставалась стабильной, составив 4,9% по итогам третьего квартала 2011 года и 4,8% по итогам девяти месяцев 2011 года. Чистые комиссионные доходы Группы за девять месяцев 2011 года достигли 27,1 млрд рублей, увеличившись на 52,2% по сравнению с 17,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
В третьем квартале 2011 года на фоне проблем с суверенным долгом в ряде стран Еврозоны наблюдалось значительное снижение фондовых индексов большинства развитых и развивающихся рынков. Российский Индекс ММВБ за этот период снизился на 18%. Нестабильная ситуация на финансовых рынках негативно повлияла на показатели деятельности Группы, связанные с инвестициями в ценные бумаги, хотя результаты портфеля акций Группы опережали динамику индексов российского рынка.
Чистый убыток Группы по операциям с финансовыми инструментами составил 10,5 млрд рублей по итогам третьего квартала 2011 года и 1,0 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2011 года.
Расходы на персонал и административные расходы по итогам девяти месяцев 2011 года составили 90,8 млрд рублей, увеличившись на 33,5% по сравнению с 68,0 млрд рублей за девять месяцев прошлого года. Этот рост был в основном обусловлен консолидацией «ТрансКредитБанка» (ТКБ) с 31 декабря 2010 года, расширением розничной сети ВТБ24, а также ростом доходов ключевых операционных сегментов Группы в первом полугодии 2011 года. В третьем квартале 2011 года расходы на персонал и административные расходы составили 23,5 млрд рублей, что на 31,5% меньше показателя второго квартала 2011 года. Данная динамика отражает высокую волатильность в расходах на персонал, обусловленную их положительной корреляцией с результатами деятельности ключевых сегментов Группы.
Доля Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий составила 7,7 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2011 года и 6,2 млрд рублей в третьем квартале 2011 года. Основной вклад в данный показатель внес положительный финансовый результат Банка Москвы, обусловленный разовым восстановлением резервов в третьем квартале 2011 года.
Кредитный портфель до создания резервов за девять месяцев 2011 года вырос на 44,8% до 4 429,0 млрд рублей по сравнению с 3 059,6 млрд рублей на 31 декабря 2010 года. Объем корпоративных кредитов Группы на 30 сентября 2011 года составил 3 665,7 млрд рублей, увеличившись на 45,6% по сравнению с 2 518,1 млрд рублей на конец 2010 года. Объем розничного кредитного портфеля на 30 сентября 2011 года составил 763,3 млрд рублей, увеличившись на 41,0% по сравнению с 541,5 млрд рублей на конец 2010 года.
Благодаря консолидации Банка Москвы корпоративный кредитный портфель Группы увеличился на 587,0 млрд рублей, розничный кредитный портфель – на 66,4 млрд рублей. Значительный органический рост кредитного портфеля Группы в третьем квартале 2011 года (+15.2%) был в основном обусловлен высоким спросом на кредиты со стороны клиентов в сочетании со снижением курса рубля по отношению к доллару на 13,5% за квартал.
Расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов снизились до 25,3 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2011 года с 40,3 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года. По итогам девяти месяцев 2011 года расходы на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам составили 1,0% от среднего размера кредитного портфеля по сравнению с 2,0% по итогам девяти месяцев 2010 года. Отношение резерва под обесценение кредитов к совокупному кредитному портфелю составило 6,5% от общего кредитного портфеля на 30 сентября 2011 года по сравнению с 9,0% по состоянию на конец 2010 года.
На 30 сентября 2011 года доля неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля Группы составила 5,9% по сравнению с 7,7% на 30 июня 2011 года и 8,6% на 31 декабря 2010 года. Снижение доли неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля обусловлено как органическим ростом кредитного портфеля Группы, так и консолидацией активов Банка Москвы. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2011 года находился на уровне 110,7%.
Общий объем средств клиентов на 30 сентября 2011 года достиг 3 550,9 млрд рублей, увеличившись на 60,5% по сравнению с 2 212,9 млрд рублей на конец 2010 года. Объем средств корпоративных клиентов по состоянию на конец третьего квартала 2011 года составил 2 471,9 млрд рублей, увеличившись на 68,7% по сравнению с 1 465,0 млрд рублей на конец 2010 года, объем средств розничных клиентов достиг 1 079,0 млрд рублей, увеличившись на 44,3% по сравнению с 747,9 млрд рублей на 31 декабря 2010 года. Консолидация Банка Москвы увеличила объем средств корпоративных клиентов Группы на 360,4 млрд и объем средств розничных клиентов на 152,7 млрд рублей.
На 30 сентября 2011 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 9,2%, коэффициент достаточности капитала Группы – 13,2%.
Данные отчета о финансовом положении и основные коэффициенты Группы ВТБ с учетом и без учета консолидации Банка Москвы приведены в таблице ниже:
Группа ВТБ
Изменение с 31 декабря 2010 г.
Группа ВТБ без Банка Москвы
Изменение с 31 декабря 2010 г.
Кредитный портфель до вычета резервов
4 429,0
44,8%
3 775,6
23,4%
- Корпоративные кредиты
3 665,7
45,6%
3 078,7
22,3%
- Розничные кредиты
763,3
41,0%
696,9
28,7%
Средства клиентов
3 550,9
60,5%
3 037,8
37,3%
- Депозиты корпоративных клиентов
2 471,9
68,7%
2 111,5
44,1%
- Депозиты физических лиц
1 079,0
44,3%
926,3
23,9%
Резерв под обесценение кредитов / кредитный портфель
6,5%
-2.5 пп
7.7%
-1.3 пп
- Корпоративные кредиты
6,7%
-2,7 пп
8,0%
-1,4 пп
- Розничные кредиты
5,9%
-1,1 пп
6,4%
-0,6 пп
Кредитный портфель / средства клиентов
116,6%
-9,3 пп
114,7%
-11,2 пп
КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС
C первого квартала 2011 года Группа улучшила раскрытие информации об операционных сегментах, изменив состав основных отчетных сегментов и разделив Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) на подсегменты. В финансовой отчетности за девять месяцев 2011 года Группа включила данные Банка Москвы в соответствующие сегменты и подсегменты.
За девять месяцев 2011 года прибыль до налогообложения КИБ составила 69,9 млрд рублей, увеличившись на 77,0% по сравнению с 39,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Наибольший вклад в результат Корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса внес подсегмент «Кредиты и депозиты», доналоговая прибыль которого составила 40,3 млрд рублей, увеличившись на 266,4% по сравнению с 11,0 млрд рублей за девять месяцев 2010 года.
Несмотря на сложную ситуацию на рынках капитала, сокращение ликвидности и резкое падение фондовых рынков, подсегмент «Инвестиционно-банковский бизнес» продемонстрировал положительный финансовый результат за девять месяцев и в третьем квартале 2011 года, что стало возможным благодаря сильному клиентскому бизнесу ВТБ Капитала. Прибыль до налогообложения подсегмента «Инвестиционно-банковский бизнес» составила 15,5 млрд рублей по сравнению с 17,7 млрд рублей за девять месяцев 2010 года.
Группа продолжает развивать транзакционный бизнес, внедряя инновационные продукты для своих клиентов. Прибыль до налогообложения подсегмента «Транзакционный бизнес» за девять месяцев 2011 года составила 13,8 млрд рублей, увеличившись на 29,0% по сравнению с 10,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале 2011 года команда департамента транзакционного бизнеса ВТБ разрабатывала специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для двух крупных промышленных групп и двух государственных холдингов. Предложение подобных уникальных продуктов, ориентированных на индивидуальные потребности клиента, позволяет Группе существенно увеличивать фондирование за счет средств клиентов.
Несмотря на усиление конкуренции за наиболее качественных заемщиков на российском рынке корпоративного кредитования, объем корпоративных кредитов Группы (без учета Банка Москвы) в третьем квартале увеличился на 15,4% и на 30 сентября 2011 года достиг 3 078,7 млрд рублей по сравнению с 2 668,4 млрд рублей на 30 июня 2011 года и 2 518,1 млрд рублей на конец 2010 года. Органический рост кредитного портфеля Группы в третьем квартале 2011 года связан как с растущим спросом на кредиты со стороны клиентов, так и со снижением курса рубля по отношению к доллару и соответствующим увеличением балансовой стоимости кредитов, номинированных в долларах.
На фоне снижения ликвидности на международном и российском рынках в третьем и четвертом кварталах 2011 года Группа ужесточила внутренние политики и процедуры в сфере корпоративного кредитования. В частности, в ВТБ была создана группа, состоящая из представителей топ-менеджмента, которая отвечает за мониторинг и отбор планируемых выдач крупных корпоративных кредитов на уровне Группы.
В третьем квартале 2011 года ВТБ Капитал сохранил лидерство на рынке долгового капитала с долей 30,7% на рынке внутренних облигационных займов и 15,4% на рынке размещений еврооблигаций эмитентов из стран СНГ по данным Dealogic и Cbonds, соответственно. По данным рэнкингов, за девять месяцев 2011 года ВТБ Капитал организовал 40 выпусков рублевых облигаций и 18 выпусков еврооблигаций общим объемом 11 млрд долларов США.
ВТБ Капитал также сохранил позиции ведущего букраннера на рынках акционерного капитала России и стран СНГ. Согласно данным Dealogic, по итогам девяти месяцев 2011 года ВТБ Капитал провел семь сделок общим объемом 2,123 млрд долларов США, при этом его доля на рынке составила 21,1% в России и 20,1% в СНГ.
ВТБ Капитал занимает второе место по объему и количеству проведенных сделок M&A в рэнкинге Dealogic. По данным рэнкинга, за 9 месяцев 2011 года ВТБ Капитал принял участие в 7 сделках общим объемом 5,6 млрд долларов США, при этом его доля рынка составила 8,8%.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, сказал: «Мы продолжаем концентрировать наши усилия на основной стратегической задаче Группы – создании эффективного корпоративно-инвестиционного банка, предоставляющего высочайший уровень услуг для клиентов. Волатильность глобальных рынков оказала негативное влияние на результаты по операциям с ценным бумагами в третьем квартале, однако мощный клиентский бизнес и повышенное внимание, уделявшееся управлению рисками, сыграли стабилизирующую роль для нашего сегмента. Благодаря линейке высококачественных корпоративно-инвестиционных продуктов, мы продолжаем развивать бизнес, отвечающий растущим потребностям крупнейших российских корпораций».
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Сегмент «Розничный бизнес» продолжил прибыльный рост благодаря широкой географии присутствия, стабильной клиентской базе и качеству продуктовой линейки банка ВТБ24, а также за счет успешной интеграции «ТрансКредитБанка» и Банка Москвы в группу ВТБ.
По итогам девяти месяцев 2011 года прибыль до налогообложения Розничного бизнеса составила 28,1 млрд рублей, увеличившись на 88,6% по сравнению с 14,9 млрд рублей за девять месяцев 2010 года. Чистые процентные доходы Розничного бизнеса достигли 54,2 млрд рублей, увеличившись на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистые комиссионные доходы сегмента достигли 12,4 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 59,0%.
Без учета Банка Москвы объем розничного портфеля Группы вырос на 28,7% за девять месяцев 2011 года и составил 696,9 млрд рублей. Этот рост был обусловлен преимущественно динамикой высокомаржинальных потребительских кредитов, объем которых увеличился на 37,9% и составил 370,0 млрд рублей. Объем автокредитов за девять месяцев 2011 года увеличился на 26,9% до 67,0 млрд рублей, а объем ипотечных кредитов – на 18,3% до 256,9 млрд рублей.
В результате консолидации Банка Москвы объем потребительских кредитов Группы увеличился на 38,7 млрд рублей, объем ипотечных кредитов – на 24,4 млрд рублей, а объем автокредитов – на 3,2 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем розничного кредитного портфеля Группы, включающий кредиты сегмента «Розничный бизнес» и других сегментов, за девять месяцев 2011 г. увеличился на 41,0% и достиг 763,3 млрд рублей.
По состоянию на 30 сентября 2011 года доля потребительских кредитов и автокредитов в розничном кредитном портфеле Группы составила 62,7% по сравнению с 59,3% на 31 декабря 2010 года, доля ипотечных кредитов уменьшилась до 36,9% по сравнению с 40,1% на 31 декабря 2010 года.
Объем средств розничных клиентов по итогам девяти месяцев 2011 года увеличился на 44,3% до 1 079,0 млрд рублей, из которых 152,7 млрд рублей приходятся на средства розничных клиентов Банка Москвы. Без учета Банка Москвы объем средств клиентов – физических лиц составил 926,3 млрд рублей, увеличившись на 23,9% с начала 2011 года. Важным и стабильным источником фондирования Группы остаются счета и депозиты состоятельных клиентов ВТБ24. За девять месяцев 2011 года объем средств VIP-клиентов банка вырос на 44,8% до 132,8 млрд рублей, что составляет 12,3% общего объема средств розничных клиентов Группы.
Группа ВТБ продолжает активно расширять розничную сеть продаж, основу которой составляют офисы банков ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на территории России. По состоянию на 30 сентября 2011 года количество офисов ВТБ24 увеличилось до 589 по сравнению с 531 на начало 2011 года. Таким образом, ВТБ24 успешно выполняет план развития сети продаж, в соответствии с которым в 2011 году банк намерен открыть 70 новых офисов. Количество офисов ТКБ и Банка Москвы по состоянию на 30 сентября составило 289 и 381, соответственно. Общее количество банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на 30 сентября 2011 года составляет 9 978.
Михаил Задорнов, президент – председатель правления ВТБ24, сказал: «В этом году ВТБ 24 демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и наращивает свою долю на рынке кредитов населению и привлеченных средств физических лиц. Мы успешно укрепляем базу фондирования и клиентский бизнес Группы, а интеграция ТКБ и Банка Москвы также способствует расширению масштабов и географического охвата розничных операций ВТБ».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОАО БАНК МОСКВЫ
В феврале 2011 года ВТБ приобрел 46,48% Банка Москвы за 92,8 млрд рублей. 30 сентября 2011 года Группа получила контроль в Банке Москвы после увеличения своей доли в его капитале до 80,57% путем приобретения акций у миноритарных акционеров банка за 50,2 млрд рублей. В результате консолидации Банка Москвы в своей отчетности Группа отразила гудвил в размере 81,4 млрд рублей.
Приобретение Группой контроля в Банке Москвы было осуществлено в полном соответствии с Генеральным соглашением о мерах по финансовой поддержке Банка Москвы, заключенным в июле 2011 года между Банком Москвы, Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и компаниями группы ВТБ. В рамках данного соглашения АСВ предоставило Банку Москвы заем в размере около 295 млрд рублей по ставке 0,51% годовых сроком на 10 лет. Средства займа были инвестированы в десятилетние облигации федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью 295 млрд рублей.
Реализация мер финансовой поддержки позволила Банку Москвы отразить положительный финансовый результат в размере примерно 150 млрд рублей в соответствии с МСФО и досоздать резервы под обесценение кредитного портфеля в необходимом объеме. Ожидается, что на втором этапе реализации Генерального соглашения Банк ВТБ предоставит Банку Москвы дополнительный капитал в размере около 100 млрд рублей.
В третьем квартале 2011 года Группа продолжила интеграцию Банка Москвы путем внедрения новой модели управления, централизации функций казначейства и управления рисками, а также ряда других функций.
8 ноября 2011 года Управляющий комитет Группы утвердил новую стратегию развития Банк Москвы на 2011-2014 гг. В соответствии с утвержденной стратегией, Банк Москвы продолжит свою деятельность как универсальный банк, а приоритетными регионами его развития будут Москва и Московская область. Основные положения стратегии предусматривают:
· Завоевание доли рынка более 4-6% во всех сегментах бизнеса в Москве и Московской области, а также развитие присутствия в 10 приоритетных регионах России;
· Расширение партнерства с Правительством Москвы;
· Работа с крупными корпоративными клиентами в координации с ВТБ, обслуживание физических лиц в координации с ВТБ24;
· Интеграция инвестиционного бизнеса с ВТБ Капитал;
· Развитие и обслуживание среднего и малого бизнеса.
Целевые показатели бизнеса Банка Москвы на 2014 год включают чистую прибыль в размере 35 млрд рублей при возврате на капитал около 20%.
Группа ВТБ считает, что приобретение Банка Москвы соответствует ее стратегическим целям, и ожидает, что данная сделка будет способствовать росту капитализации Группы в интересах акционеров.
Источник: Филиал Банка ВТБ в г. Екатеринбурге
Источник:
vtb.ru