Аналитический обзор "Рынок складской недвижимости Московского региона" апрель 2005г.
Работа представляет анализ рынка складов Московского региона на апрель 2005 г.
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Аналитический обзор оформлен в апреле 2005 года специалистами компании "КИА центр". В работе использована собственная база данных компании "КИА центр", компаний, специализирующихся в области статистики, консалтинга, а также мнения ведущих риэлтерских компаний в области промышленной недвижимости по материалам конференций и публикаций в СМИ. Использованы материалы таких компаний как "Stiles & Ryabokobylko", "Grin & Grin", "Jones Lang LaSalle", "Knight Frank", "Colliers International", "RaelEsMedia", "Property Marketing Consultants & Research Group" и "Центра Управления недвижимостью", доступная информация ГТК, Минэкономразвития и Госкомстата России. В обзоре использованы также аналитические материалы, опубликованные в журналах "Логинфо" (www.loginfo.ru) и "Современный склад".
Обзор состоит из восьми разделов (всего 87 стр., 56 рис., 23 табл.).
1. Основные понятия
В разделе дана классификация складов по техническим характеристикам и оснащению, а также сформулированы основные понятия о параметрах, используемых при заключении договоров на аренду складских площадей.
2. Основные показатели экономического развития России в 2004 году
В этом разделе рассмотрены некоторые макроэкономические показатели России: динамика внутреннего валового продукта и инфляция, характеристики внешней торговли в 2000 – 2004 годах, прямые иностранные инвестиции в 2000 – 2004 годах и прогноз до 2007 года, их структура. В этом же разделе показаны основные показатели экономического развития Москвы: объем промышленного производства Москвы по категориям предприятий в 2004 году, внешнеторговый оборот Москвы за период с 1999 по 2004 год, объем и структура иностранных инвестиций в экономику Москвы по странам-инвесторам, положение Москвы в инвестиционном рейтинге рынков недвижимости, а также дан прогноз потребностей в современных складских площадях для некоторых городов России. Названы победители рейтинга «Логистический оператор России 2003» в номинации «Лучший складской оператор» и показаны позиции складских операторов – участников рейтинга из Московского региона. Показаны критерии, номинанты и победитель номинации «Логистический комплекс 2004».
3. Общая оценка рынка складской недвижимости в Московском регионе
В разделе рассмотрены предложение, спрос и арендные ставки. Дана оценка общего объема складских площадей региона, структура складских площадей по классам помещений, объемы современных складских площадей на 1000 человек населения в Москве и некоторых европейских городах, структура арендаторов современных складских площадей по основному направлению их деятельности и структура спроса на современные складские площади по отраслям, по величине площадей. Здесь также представлена динамика средних цен аренды складских площадей и аренды с услугами в 1993 – 2004 годах и прогноз на 2005 год, средние арендные ставки за складские помещения в некоторых европейских городах, а также средние арендные ставки складских помещений различных классов в Московском регионе. В этом же разделе рассмотрены принципы ценообразования стоимости складских площадей и услуг и средняя стоимость складских услуг в Московском регионе.
4. Анализ предложений аренды, спроса и продажи складской недвижимости
В разделе рассмотрена динамика структуры предложений московских агентств по недвижимости складских площадей по состоянию на конец 2004 года по местоположению предлагаемых складов, стоимости их аренды, величине складской площади. Дана динамика количества предложений складских площадей по месяцам, рассмотрена инфраструктура предлагаемых складских помещений, структура распределения предложений аренды помещений и средних ставок аренды в Москве и Московской области по направлениям. В этом разделе приведены результаты анализа спроса по информации справочно-поисковых систем недвижимости по Москве и Подмосковью за период времени с июля 2004 года по март 2005, например, структура спроса складских площадей по величине и направлениям от Москвы, инфраструктура запрашиваемых складских помещений. Рассмотрено распределение предлагаемых для продажи складских площадей по направлениям, их структура по отношению к способу владения землей.
5. Анализ некоторых параметров существующих складских комплексов классов А и В в Московском регионе
Здесь для выборки современных офисно-складских комплексов рассмотрены такие характеристики как удаленность от транспортных магистралей, способ доставки груза на склад, площадь земельного участка, материалы, использованные при строительстве, характеристики складского сооружения. В разделе даны некоторые предпочтительные для потребителей параметры современного складского комплекса, полученные в результате опроса экспертов, а также требования и критерии выбора некоторых параметров современных складских комплексов в странах Европы.
6. Развитие складской инфраструктуры
В разделе кратко рассмотрен рынок земли в Московском регионе, цены на землю в Подмосковье в 4 кв. 2004 года, вопросы инвестиций и строительства новых складов, приведены перечни крупнейших девелоперов, наиболее крупных реализованных проектов и строящихся и запланированных объектов в Московском регионе, описаны схемы финансирования строительства складов.
7. Схема расположения складских комплексов классов А и В в Московском регионе
В разделе дана схема расположения складских комплексов классов А и В в Московском регионе с указанием размеров их площадей.
8. Рынок услуг складов с таможенным режимом
В разделе описано распределение складских площадей СВХ и ТС по таможням Московского региона в 2004 году, распределение складов СВХ и ТС Московского региона по размерам. Показано распределение СВХ и ТС по таможням Московского региона.
Выводы и прогнозы
В этом разделе сформулированы основные прогнозы и выводы о ситуации на рынке складов Московского региона.
Информация в обзоре представлена в графической и табличной форме.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ В 2004 г.
2.1. Основные показатели экономического развития России
2.2. Основные показатели экономического развития Москвы
2.3. Основные тенденции и выводы
2.4. Прогноз объема современных складских площадей в ряде городов
России
2.5. Складские компании в рейтингах и конкурсах
2.5.1. Рейтинг «Логистический оператор России 2003»
2.5.2. Победитель номинации «Логистический комплекс 2004»
3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЫНКА СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
3.1. Предложение
3.2. Спрос
3.3. Арендные ставки
4. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АРЕНДЫ, СПРОСА И ПРОДАЖИ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
4.1. Аренда в Московском регионе
4.2. Спрос в Московском регионе
4.3. Продажа складов в Московском регионе
5. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ КЛАССОВ А И В В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
5.1. Общие характеристики складского комплекса
5.1.1. Местоположение склада, удаленность от транспортных
магистралей
5.1.2. Общая площадь земельного участка
5.1.3. Модальность
5.1.4. Материалы, использованные при строительстве зданий
5.2. Характеристики складского сооружения
5.3. Экспертная оценка параметров складских комплексов
5.4. Требования и критерии выбора некоторых параметров современных складских комплексов в странах Европы
5.4.1. Площадка и здания
5.4.2. Тип конструкции
5.4.3. Доступность/транспортные средства
5.4.4. Площадь участка
5.4.5. Техническое обеспечение
5.4.6. Персонал
5.4.7. Окружающая среда
6. РАЗВИТИЕ СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6.1. Рынок земли
6.2. Инвестиции и строительство новых складов
6.3. Схемы финансирования строительства складов
7. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ КЛАССОВ А И В В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
8. РЫНОК УСЛУГ СКЛАДОВ С ТАМОЖЕННЫМ РЕЖИМОМ
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
Аналитический обзор оформлен в апреле 2005 года специалистами компании "КИА центр". В работе использована собственная база данных компании "КИА центр", компаний, специализирующихся в области статистики, консалтинга, а также мнения ведущих риэлтерских компаний в области промышленной недвижимости по материалам конференций и публикаций в СМИ. Использованы материалы таких компаний как "Stiles & Ryabokobylko", "Grin & Grin", "Jones Lang LaSalle", "Knight Frank", "Colliers International", "RaelEsMedia", "Property Marketing Consultants & Research Group" и "Центра Управления недвижимостью", доступная информация ГТК, Минэкономразвития и Госкомстата России. В обзоре использованы также аналитические материалы, опубликованные в журналах "Логинфо" (www.loginfo.ru) и "Современный склад".
Обзор состоит из восьми разделов (всего 87 стр., 56 рис., 23 табл.).
1. Основные понятия
В разделе дана классификация складов по техническим характеристикам и оснащению, а также сформулированы основные понятия о параметрах, используемых при заключении договоров на аренду складских площадей.
2. Основные показатели экономического развития России в 2004 году
В этом разделе рассмотрены некоторые макроэкономические показатели России: динамика внутреннего валового продукта и инфляция, характеристики внешней торговли в 2000 – 2004 годах, прямые иностранные инвестиции в 2000 – 2004 годах и прогноз до 2007 года, их структура. В этом же разделе показаны основные показатели экономического развития Москвы: объем промышленного производства Москвы по категориям предприятий в 2004 году, внешнеторговый оборот Москвы за период с 1999 по 2004 год, объем и структура иностранных инвестиций в экономику Москвы по странам-инвесторам, положение Москвы в инвестиционном рейтинге рынков недвижимости, а также дан прогноз потребностей в современных складских площадях для некоторых городов России. Названы победители рейтинга «Логистический оператор России 2003» в номинации «Лучший складской оператор» и показаны позиции складских операторов – участников рейтинга из Московского региона. Показаны критерии, номинанты и победитель номинации «Логистический комплекс 2004».
3. Общая оценка рынка складской недвижимости в Московском регионе
В разделе рассмотрены предложение, спрос и арендные ставки. Дана оценка общего объема складских площадей региона, структура складских площадей по классам помещений, объемы современных складских площадей на 1000 человек населения в Москве и некоторых европейских городах, структура арендаторов современных складских площадей по основному направлению их деятельности и структура спроса на современные складские площади по отраслям, по величине площадей. Здесь также представлена динамика средних цен аренды складских площадей и аренды с услугами в 1993 – 2004 годах и прогноз на 2005 год, средние арендные ставки за складские помещения в некоторых европейских городах, а также средние арендные ставки складских помещений различных классов в Московском регионе. В этом же разделе рассмотрены принципы ценообразования стоимости складских площадей и услуг и средняя стоимость складских услуг в Московском регионе.
4. Анализ предложений аренды, спроса и продажи складской недвижимости
В разделе рассмотрена динамика структуры предложений московских агентств по недвижимости складских площадей по состоянию на конец 2004 года по местоположению предлагаемых складов, стоимости их аренды, величине складской площади. Дана динамика количества предложений складских площадей по месяцам, рассмотрена инфраструктура предлагаемых складских помещений, структура распределения предложений аренды помещений и средних ставок аренды в Москве и Московской области по направлениям. В этом разделе приведены результаты анализа спроса по информации справочно-поисковых систем недвижимости по Москве и Подмосковью за период времени с июля 2004 года по март 2005, например, структура спроса складских площадей по величине и направлениям от Москвы, инфраструктура запрашиваемых складских помещений. Рассмотрено распределение предлагаемых для продажи складских площадей по направлениям, их структура по отношению к способу владения землей.
5. Анализ некоторых параметров существующих складских комплексов классов А и В в Московском регионе
Здесь для выборки современных офисно-складских комплексов рассмотрены такие характеристики как удаленность от транспортных магистралей, способ доставки груза на склад, площадь земельного участка, материалы, использованные при строительстве, характеристики складского сооружения. В разделе даны некоторые предпочтительные для потребителей параметры современного складского комплекса, полученные в результате опроса экспертов, а также требования и критерии выбора некоторых параметров современных складских комплексов в странах Европы.
6. Развитие складской инфраструктуры
В разделе кратко рассмотрен рынок земли в Московском регионе, цены на землю в Подмосковье в 4 кв. 2004 года, вопросы инвестиций и строительства новых складов, приведены перечни крупнейших девелоперов, наиболее крупных реализованных проектов и строящихся и запланированных объектов в Московском регионе, описаны схемы финансирования строительства складов.
7. Схема расположения складских комплексов классов А и В в Московском регионе
В разделе дана схема расположения складских комплексов классов А и В в Московском регионе с указанием размеров их площадей.
8. Рынок услуг складов с таможенным режимом
В разделе описано распределение складских площадей СВХ и ТС по таможням Московского региона в 2004 году, распределение складов СВХ и ТС Московского региона по размерам. Показано распределение СВХ и ТС по таможням Московского региона.
Выводы и прогнозы
В этом разделе сформулированы основные прогнозы и выводы о ситуации на рынке складов Московского региона.
Информация в обзоре представлена в графической и табличной форме.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ В 2004 г.
2.1. Основные показатели экономического развития России
2.2. Основные показатели экономического развития Москвы
2.3. Основные тенденции и выводы
2.4. Прогноз объема современных складских площадей в ряде городов
России
2.5. Складские компании в рейтингах и конкурсах
2.5.1. Рейтинг «Логистический оператор России 2003»
2.5.2. Победитель номинации «Логистический комплекс 2004»
3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЫНКА СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
3.1. Предложение
3.2. Спрос
3.3. Арендные ставки
4. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АРЕНДЫ, СПРОСА И ПРОДАЖИ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
4.1. Аренда в Московском регионе
4.2. Спрос в Московском регионе
4.3. Продажа складов в Московском регионе
5. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ КЛАССОВ А И В В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
5.1. Общие характеристики складского комплекса
5.1.1. Местоположение склада, удаленность от транспортных
магистралей
5.1.2. Общая площадь земельного участка
5.1.3. Модальность
5.1.4. Материалы, использованные при строительстве зданий
5.2. Характеристики складского сооружения
5.3. Экспертная оценка параметров складских комплексов
5.4. Требования и критерии выбора некоторых параметров современных складских комплексов в странах Европы
5.4.1. Площадка и здания
5.4.2. Тип конструкции
5.4.3. Доступность/транспортные средства
5.4.4. Площадь участка
5.4.5. Техническое обеспечение
5.4.6. Персонал
5.4.7. Окружающая среда
6. РАЗВИТИЕ СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6.1. Рынок земли
6.2. Инвестиции и строительство новых складов
6.3. Схемы финансирования строительства складов
7. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ КЛАССОВ А И В В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
8. РЫНОК УСЛУГ СКЛАДОВ С ТАМОЖЕННЫМ РЕЖИМОМ
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ