ПАО «ТрансФин-М» начнет размещение первого выпуска облигаций, конвертируемых в акции

Напомним, что совет директоров ПАО «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа будет реализовываться посредством трех траншей. Первый из них – объемом 3 млрд рублей – компания разместит 16 декабря. Последующие - по 3,5 млрд рублей каждый – планируется разместить в 2015 и 2016 годах соответственно.
Облигации 27-й серии в количестве 3 000 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения – путем конвертации в акции компании в конце срока.
По условиям выпуска возможна также досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий:
• снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ, по данным последней годовой отчетности;
• дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.
«Выпуск облигаций – ключевой источник финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости «ТрансФин-М». Выпущенные облигации, конвертируемые в акции, являются дополнительным гарантом достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов. Сегодня это новый инструмент на российском фондовом рынке. Помимо выпуска конвертируемых в акции облигаций в 2014 году реализована программа по увеличению срока погашения облигаций. В рамках данной процедуры был сформирован пул длинных выпусков без оферт с погашением в 2019–2021 годах, объем выпусков – 25 млрд рублей, – отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. - Реализация программы позволяет снять пиковые нагрузки на ликвидную позицию в 2015–2017 годах и оптимизировать структуру пассивов компании».
По словам Дмитрия Зотова, в сентябре-ноябре 2014 года рефинансированы облигации на сумму 19,1млрд рублей. В марте 2015 года будут выпущены облигации на сумму 2,5 млрд рублей. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015–2016 годов на 2019–2021 годы. Ежегодный объем погашения облигаций в 2016–2018 годах после удлинения в среднем составляет 2,2 млрд рублей. Средний срок дюрации портфеля вырос с 2,0 до 5,4 лет и приблизился к срочности активов компании.